BTG Pactual levanta R$2,98 bi em oferta de units
O BTG Pactual fixou o preço de sua oferta primária de units a 122,01 reais cada na terça-feira, levantando 2,98 bilhões de reais, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Foi o segundo follow-on do banco neste ano e o BTG planeja usar os recursos para impulsionar o crescimento do banco de varejo. O preço representa um desconto de 1,2% em relação à cotação de fechamento da véspera.
Em 2021, as units, compostas por uma ação rdinária e duas preferenciais, acumulam valorização de cerca de 30%.
BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB coordenaram a oferta com esforços restritos, que compreendeu a distribuição de 24,402 milhões de units, incluindo lote adicional.
(Reportagem de Carolina Mandl)
