วิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซทำให้เกิดการขาดแคลนแนฟทาในญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25% ของความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศ ญี่ปุ่นนำเข้าแนฟทาสองในสามของการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากการผลิตในประเทศไม่ตรงตามความต้องการ สถานการณ์นี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าการขาดแคลนน้ำมันเบนซินหรือดีเซล เนื่องจากโรงกลั่นสามารถปรับการผลิตน้ำมันเบนซินได้โดยการย่อยสลายน้ำมันหนัก
การขัดแย้งด้วยอาวุธที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ด้วยการทิ้งระเบิดโดยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่าน นำไปสู่การปิดล้อมเส้นทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การไหลของน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก ญี่ปุ่นรักษาปริมาณสำรองน้ำมันดิบไว้ได้ประมาณแปดเดือน แต่ปริมาณแนฟทาคงเหลืออยู่เพียงไม่กี่สัปดาห์
การพึ่งพาการนำเข้าเป็นเครื่องหมายของภาคแนฟทา
ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าเพื่อจัดหาแนฟทาสองในสามของความต้องการภายในประเทศสำหรับแนฟทา ในปี 2567 การบริโภคภายในประเทศสูงถึง 34.83 ล้านกิโลลิตร ในขณะที่การนำเข้ามีจำนวนทั้งสิ้น 23.36 ล้านกิโลลิตร การพึ่งพาจากภายนอกทำให้ประเทศเสี่ยงต่อการหยุดชะงักในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
บริษัทปิโตรเคมีของญี่ปุ่นได้ลดการดำเนินงานลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดโรงงานโดยสิ้นเชิง แนฟทาทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทิลีนที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและเส้นใยเคมี หากไม่มีอุปทานที่เพียงพอ ห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดต้องเผชิญกับข้อจำกัด
การผลิตร่วมจำกัดการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วที่โรงกลั่น
การกลั่นน้ำมันดิบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนคงที่ซึ่งเรียกว่าการผลิตร่วม ประมาณ 15% เปลี่ยนเป็นน้ำมันเบนซิน 10% เปลี่ยนเป็นแนฟทา และระหว่าง 30% ถึง 50% จะสอดคล้องกับน้ำมันหนัก อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่แท้จริงแตกต่างจากเปอร์เซ็นต์เหล่านี้
- น้ำมันเบนซินคิดเป็น 32% ของการใช้ปิโตรเลียมทั้งหมดในญี่ปุ่น
- แนฟทาคิดเป็น 25% ของความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- โรงกลั่นน้ำมันสลายน้ำมันหนักเพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันเบนซินและสร้างความแตกต่าง
แม้ว่าการขาดแคลนน้ำมันเบนซินสามารถบรรเทาได้ด้วยกระบวนการนี้ แต่แนฟทาไม่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนภายในในระดับที่เพียงพอ ประเทศหันมานำเข้าเพื่อเติมเต็มช่องว่าง โดยเฉพาะจากซัพพลายเออร์ในตะวันออกกลาง
แนฟทาไม่ใช่ของเสียและมีความต้องการนำเข้าสูง
แนวคิดที่ว่าแนฟทาจะเป็นผลพลอยได้ที่ไม่มีประโยชน์นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดญี่ปุ่น แนฟทาไม่ได้เป็นขยะแบบใช้แล้วทิ้ง แต่เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การผลิตระดับชาติโดยการกลั่นแบบธรรมดามีปริมาณต่ำกว่าที่จำเป็นซึ่งต้องนำเข้าปริมาณมาก
บริษัทต่างๆ ในภาคเคมีเริ่มลดการผลิตเอทิลีนและอนุพันธ์อื่นๆ เพื่อจัดการสต๊อกที่มีจำกัด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 วันในบางกรณี มาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง หากการล็อกดาวน์กินเวลานานสองหรือสามสัปดาห์
ผลกระทบต่อปิโตรเคมีส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหลายแห่งใช้พลาสติกและเรซินที่ได้มาจากแนฟทา อุปทานอินพุตที่ลดลงกำลังสร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้บริหารจากผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางอุตสาหกรรมเตือนถึงความต้องการก๊าซที่อาจลดลงหากโรงงานลดกิจกรรม
รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยปริมาณสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์บางส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันที การประสานงานระหว่างประเทศกับพันธมิตรเกิดขึ้นเพื่อค้นหาเส้นทางการจัดหาทางเลือกอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาโครงสร้างแนฟทานำเข้ายังคงสร้างแรงกดดันต่อภาคอุตสาหกรรม
ความขาดแคลนเผยให้เห็นความแตกต่างระหว่างอนุพันธ์ปิโตรเลียม
แนฟทาและน้ำมันเบนซินผ่านกระบวนการกลั่นเริ่มแรกแบบเดียวกับน้ำมันดิบ แต่ห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองจะแยกออกจากกันในภายหลัง แม้ว่าน้ำมันเบนซินของญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งมาจากการสลายตัวของน้ำมันหนัก แต่แนฟทาขึ้นอยู่กับการนำเข้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างนี้อธิบายว่าทำไมการขาดแคลนแนฟทาจึงแสดงออกมาตั้งแต่เนิ่นๆ และรุนแรงมากขึ้น
นักวิเคราะห์จะติดตามปริมาณการจราจรทางทะเลที่เหลืออยู่และระดับสินค้าคงคลังที่โรงกลั่น การขยายเวลาล็อคดาวน์อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของโรงงานปิโตรเคมีต้องปรับตัวมากขึ้น จนถึงปัจจุบัน มาตรการที่นำมาใช้พยายามที่จะรักษาความต่อเนื่องของกิจกรรมที่จำเป็น
สถานการณ์ปัจจุบันตอกย้ำความจำเป็นในการกระจายแหล่งจ่ายแนฟทาและประเมินตัวเลือกการประมวลผลระยะยาวทางเลือก โดยไม่ต้องเปลี่ยนสัดส่วนคงที่ของการกลั่นขั้นต้น