A Corning inaugurará três novas unidades de fabricação avançada na Carolina do Norte e no Texas dedicadas exclusivamente a tecnologias ópticas para a Nvidia. O acordo, anunciado nesta quarta-feira, prevê investimento de até US$ 2,7 bilhões da empresa de semicondutores e deve gerar no mínimo 3 mil empregos. As duas empresas não revelaram os valores financeiros da parceria, mas o mercado reagiu com otimismo: ações da Corning subiram 10%, enquanto papéis da Nvidia ganharam mais de 4%.
O acordo permite à Nvidia adquirir participação acionária na Corning através de bônus de subscrição para comprar até 15 milhões de ações a US$ 180 cada, preço acima do fechamento de terça-feira, de US$ 162,10. Além disso, a fabricante de chips possui direito pré-financiado de compra de até 3 milhões de ações ordinárias por US$ 500 milhões no total.
Tecnologia óptica substitui cobre em sistemas de IA
A parceria implementa a chamada óptica co-embalada, tecnologia que pretende substituir cabos de cobre por fibras ópticas de vidro dentro dos próprios sistemas de inteligência artificial em escala de rack. Os cabos de fibra são filamentos de vidro minúsculos que transmitem dados como fótons com velocidade muito maior e consumo energético drasticamente menor comparado aos fios de cobre tradicionais.
Segundo Wendell Weeks, CEO da Corning, mover fótons consome entre cinco e 20 vezes menos energia do que mover elétrons. O executivo explicou em janeiro que a fibra óptica permite “trazer o processo de conversão de luz para bem perto do chip do computador”, reduzindo perdas energéticas significativamente. As fibras ópticas também garantem menor perda de sinal que o cobre, acelerando a comunicação e reduzindo a distância necessária entre centenas de milhares de GPUs em um centro de dados.
Jensen Huang, CEO da Nvidia, afirmou na conferência GTC de 2025 que componentes ópticos integrados são essenciais para o desenvolvimento futuro da inteligência artificial. O executivo declarou em comunicado que a IA impulsiona “a maior expansão de infraestrutura da nossa época e uma oportunidade única em uma geração para revitalizar a indústria manufatureira americana”.
Crescimento impulsionado pelo boom de IA desde 2022
As ações da Corning explodiram mais de 250% no último ano até terça-feira, reflexo da adaptação bem-sucedida da empresa de 175 anos à era da inteligência artificial. A explosão de investimentos começou após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI em 2022, que desencadeou corrida por novos processadores e sistemas para alimentar modelos e cargas de trabalho de IA avançados.
A Meta investiu até US$ 6 bilhões na Corning em janeiro como cliente principal, com objetivo de expandir a fábrica de cabos ópticos em Hickory, Carolina do Norte — expansão que deve criar aproximadamente 1 mil empregos adicionais. Essa forte demanda reflete a pressão de gigantes da tecnologia como Alphabet e Meta por infraestrutura de IA cada vez mais robusta para ampliar massivamente seus data centers.
A Nvidia consolidou sua posição no mercado de semicondutores para IA muito antes da parceria com a Corning. O preço das ações da empresa aumentou cerca de 14 vezes nos últimos cinco anos. Porém, recentemente a alta desacelerou, pois investidores diversificaram seus investimentos em leque mais amplo de empresas de infraestrutura de IA, incluindo Intel, Micron e a própria Corning. Analistas aguardam há tempo a implementação em larga escala da óptica co-embalada, que promete aumentar drasticamente a velocidade de transferência de dados e reduzir necessidades energéticas das cargas de trabalho de IA.
Competição acelerada por tecnologia óptica integrada
A Nvidia já iniciou movimentos para fortalecer o ecossistema óptico. Em março, investiu US$ 4 bilhões em duas empresas , Coherent e Lumentum que desenvolvem lasers e componentes para converter dados entre luz e sinais elétricos, depois transmitidos pelos cabos de fibra óptica da Corning.
Competidores também avançam rapidamente. Em 2025, a Nvidia lançou dois switches de rede utilizando tecnologias ópticas semelhantes, posicionados próximos aos principais chips de IA. Broadcom e Marvell apresentaram produtos similares no mesmo período, enquanto a Intel desenvolve soluções ópticas integradas próprias. Esse cenário de competição acelerada pressiona toda a cadeia de fornecimento de componentes ópticos para inovação mais rápida.
Vlad Galabov, analista que cobre infraestrutura corporativa na empresa de pesquisa Omdia, destacou que “a Nvidia impulsionou todo o ecossistema para inovar mais rapidamente”. Conforme o número de GPUs em um servidor aumenta para centenas, segundo Weeks, “as distâncias aumentarão e, quando essas distâncias aumentarem, a fibra óptica se tornará muito mais econômica e muito mais eficiente em termos de energia”.
Capacidade de produção óptica será multiplicada por dez
As três novas fábricas aumentarão em dez vezes a capacidade de produção óptica da Corning apenas nos EUA. A empresa é conhecida por fabricar todo o vidro das telas do iPhone da Apple, mas as comunicações ópticas continuam sendo seu maior e mais dinâmico negócio. Desde a invenção da fibra óptica para comunicação de longa distância em 1970, a Corning fornece milhões de quilômetros de cabos para conectar racks em data centers de inteligência artificial de todos os principais players do mercado.
Os sistemas de IA da Nvidia, como o Vera Rubin, contêm aproximadamente 5 mil cabos de cobre atualmente. A integração de fibra óptica poderia substituir uma parcela substancial dessa infraestrutura de cobre por tecnologia mais eficiente. Durante visita à fábrica em janeiro, Weeks revelou à CNBC que estava trabalhando com “todos os diferentes especialistas em chips no núcleo de vidro e em como o vidro fará parte da embalagem de semicondutores no futuro”.