تواجه صناعة الطاقة الشمسية الصينية أزمة هيكلية لن تتغلب عليها التقلبات الجيوسياسية، على الرغم من المكانة المهيمنة التي تتمتع بها البلاد في التصنيع العالمي للألواح الكهروضوئية. يعكر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أسواق الطاقة لكنه يفشل في تعويض المشاكل الداخلية التي ابتلي بها المصنعون الصينيون منذ أشهر.
وقامت الصين، المسؤولة عن أكثر من 80% من إنتاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، بتوسيع قدرتها التصنيعية على نطاق واسع بشكل كبير. وأسفرت هذه الهيمنة التكنولوجية عن تسجيل أرقام قياسية في توليد الطاقة المتجددة في عام 2025، عندما تجاوزت المصادر النظيفة الفحم لأول مرة على مستوى العالم.
الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار
وقد غمرت وفرة الألواح الشمسية الصينية الأسواق العالمية، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار. ويتنافس المصنعون على هوامش ربح أصغر بشكل متزايد، مما يؤدي إلى ضغط الأرباح وجدوى الاستثمارات في الابتكار. لم تعد الإستراتيجية ذات الحجم الكبير قادرة على الحفاظ على العمليات المربحة عندما تولد كل وحدة إيرادات هامشية.
تقرير كبار المنتجين الصينيين:
- انخفاض بنسبة 40% إلى 50% في متوسط أسعار اللوحات منذ عام 2023
- هوامش التشغيل أقل من 5% في العديد من القطاعات
- مصانع التصنيع تعمل بأقل من طاقتها المركبة
- تراكم المخزون دون الصرف الكافي
وأدت الحرب التجارية مع الاقتصادات الغربية إلى تكثيف التعريفات الجمركية على الواردات، مما أدى إلى عزل السوق الصينية عن الطلب الأجنبي. يستغل المنافسون الهنود والفيتناميون الثغرات، ويسرقون حصصًا من العملاء الذين كانوا أسرى في السابق.
عدم كفاية الديناميكيات الجيوسياسية
ويؤدي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما يفيد منتجي الطاقة التقليديين. ومن المفارقات أن الوقود الأكثر تكلفة يجب أن يزيد الطلب على الطاقة الشمسية كبديل أكثر اقتصادا. ويفشل هذا المنطق عندما لا يكون لدى المستهلكين رأس المال اللازم للاستثمار في اللوحات، حتى مع انخفاض تكاليف التشغيل.
وتحافظ الحكومة الصينية على دعم صناعة الطاقة المتجددة، لكن الموارد محدودة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي المحلي. يواجه المستهلكون الصينيون صعوبات مالية تقيد شراء الألواح للمنشآت السكنية والتجارية. فالطلب المحلي، المحرك التاريخي لهذا القطاع، آخذ في التراجع.
وتواجه الأسواق الناشئة القادرة على استيعاب الطاقة الفائضة عقبات خاصة بها: الافتقار إلى الائتمان الميسور التكلفة، وعدم كفاية البنية التحتية لشبكات الطاقة، وعدم الاستقرار السياسي. وحتى الطلب الآسيوي لا يغطي الطاقة الإنتاجية الصينية.
الدمج الصناعي القسري
وقد أغلقت الشركات المصنعة الصغيرة عملياتها بالفعل أو تم استيعابها من قبل عمالقة الصناعة. إن عملية الدمج تقلل من عدد المنتجين، ولكنها لا تحل المشكلة الأساسية: هناك عدد كبير للغاية من الهيئات فيما يتصل بالطلب العالمي على المذيبات.
تواجه شركات مثل JinkoSolar وJA Solar وCanadian Solar خيارات صعبة. يقوم البعض بتحويل الإنتاج إلى فيتنام وماليزيا بحثًا عن تعريفات أقل. ويستثمر آخرون في الألواح ذات الكفاءة الأعلى، في محاولة لتبرير الأسعار المرتفعة من خلال الأداء المتفوق، وهي استراتيجية تؤدي إلى نتائج بطيئة.
يتطلب البحث والتطوير في تقنيات الجيل التالي – خلايا البيروفسكايت، والألواح الثنائية الجانب ذات التتبع الشمسي – استثمارات ضخمة. تفتقر الشركات الناشئة المبتكرة إلى رأس المال لأن صناديق المشاريع العالمية تقلل من مخصصات الطاقة النظيفة.
سياق أوسع لتحول الطاقة
إن الريادة الصينية في مجال الطاقة الشمسية لا تلغي الاعتماد العالمي على النفط. لا يزال النقل يعمل بالوقود الأحفوري. تعتمد الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت على الغاز الطبيعي. يفتقر الطيران والملاحة إلى بدائل قابلة للتطبيق لإزالة الكربون. الطاقة الشمسية تكمل مصفوفة الطاقة، ولكنها لا تحل محلها بالكامل.
تعمل البلدان المتقدمة على تعزيز سياساتها الانتقالية، ولكن الوتيرة معتدلة. تفتقر اتفاقيات المناخ الدولية إلى آليات تمويل قوية تعمل على تسريع اعتمادها في الدول الفقيرة. وفي غياب الطلب الهائل في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأجزاء من آسيا، فإن القدرة الفائضة لدى الصين سوف تستمر.
ويعمل المنافسون في أمريكا الشمالية وأوروبا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال الحوافز الحكومية. قانون خفض التضخم الأمريكي يوجه الاستثمار في تصنيع الألواح المحلية. تخطط أوروبا لإنشاء مصانع لتقليل الاعتماد على الصين. وهذا التفتت في السلسلة العالمية يجعل الصادرات القادمة من الصين صعبة.
وجهات نظر قصيرة ومتوسطة المدى
ويتوقع المحللون ضغوطًا إضافية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. إن انخفاض الطلب في الأسواق المتقدمة والمنافسة الشرسة من المنتجين الآسيويين الجدد واستمرار التعريفات الدولية يخلق سيناريو غير مناسب. فالتقلبات الجيوسياسية، مثل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، تعمل على توليد ضجيج قصير الأمد، ولكنها لا تغير الديناميكيات البنيوية.
وتنتظر صناعة الطاقة الشمسية الصينية عمليات اندماج أعمق، مع إغلاق المحطات غير الفعالة وإعادة تنظيم المنطقة الصناعية. ويعتمد بقاء كبار المنتجين على الابتكار المستمر والتنويع في تخزين البطاريات والتكامل مع الشبكات الذكية. وبدون هذه التحركات الاستراتيجية، تستمر الأزمة بغض النظر عن الحروب أو الاضطرابات الجيوسياسية.