Royal Enfield и VOGE усиливают свое присутствие на бразильском рынке, сосредоточив внимание на категории мотоциклов среднего объема. Royal Enfield, которая уже лидирует в определенном сегменте, удвоила сеть магазинов и планирует открыть собственный завод. VOGE, в свою очередь, прибыла в страну с первоначальными инвестициями в размере 10 миллионов долларов США и открыла местное производство в Манаусе, чтобы предлагать новые модели.
Этот стратегический шаг происходит в ситуации, когда гиганты Honda и Yamaha, хотя они и доминируют в сегменте начального уровня, сталкиваются с более открытой конкуренцией в сегменте мотоциклов с большим объемом двигателя и добавленной стоимостью. Растет спрос на модели, которые предлагают дифференциацию, стиль и дополнительные функции помимо базовой транспортировки, привлекая более взыскательного потребителя. Иностранные бренды стремятся изучить этот сегмент рынка, предлагая альтернативы стоимостью от 20 000 до 70 000 реалов.
Новые бренды ориентированы на спрос на мотоциклы среднего размера в Бразилии
Иностранные бренды отмечают пробел на бразильском рынке мотоциклов именно в сегменте среднего объема. Хотя на долю Honda и Yamaha приходится около 80% общего объема продаж мотоциклов в стране, эта гегемония ослабляется по мере увеличения объема двигателя и цен. Потребители ищут больше, чем просто поездки на работу; они ищут стиль, дифференциацию и даже варианты досуга.
В этом месяце китайская компания VOGE начала свою деятельность в Сан-Паулу, представив четыре новые модели и осуществив солидные инвестиции в размере 10 миллионов долларов США, при этом производство уже налажено в Манаусе. В то же время индийская компания Royal Enfield отпраздновала открытие своего 51-го магазина, запустила собственный консорциум в партнерстве с Rodobens и подтвердила планы построить завод в Бразилии в ближайшие два года.
Обе компании исходят из того, что существует неудовлетворенный спрос на мотоциклы среднего объема — ниша, в которой традиционные бренды имеют меньшее проникновение. Этот рыночный диапазон охватывает автомобили, цены на которые значительно варьируются: от 20 000 до 70 000 реалов. Некоторые из этих моделей позиционируются как эволюция более оснащенных городских мотоциклов, а другие непосредственно нацелены на досуговое использование.
Производство в Манаусе становится кратчайшим промышленным маршрутом
Значительная часть стратегии расширения этих брендов проходит через Манаус в Амазонасе. Royal Enfield начала местную сборку на заводе в Дафре в декабре 2022 года. Теперь VOGE также начала свое бразильское производство на том же предприятии. Это промышленное партнерство с Dafra предлагает кратчайший путь для брендов, которые хотят протестировать или расширить свое присутствие в Бразилии без немедленной необходимости создавать собственное сложное производство.
Принятый производственный режим — CKD (полностью разобранный), при котором демонтированные детали импортируются и повторно собираются в стране. Этот процесс приводит к снижению налогового бремени, что делает возможным продавать мотоциклы на местном уровне по конкурентоспособным ценам. Если бы эти мотоциклы импортировались в готовом виде, они попали бы на рынок по цене как минимум на 30% выше для конечного потребителя.
Royal Enfield является зрелым примером такого подхода, уже объединив целую категорию кастомных мотоциклов и превратив мотоциклы среднего объема в крупный бизнес в Бразилии. Индийский Bajaj, еще один бренд, начавший сборку мотоциклов в Дафре, уже открыл собственный завод в Манаусе. За первые четыре месяца 2026 года Bajaj превзошла саму Royal Enfield по количеству регистраций, подчеркнув потенциал этой бизнес-модели. Другие бренды, такие как китайские Zontes и CFMOTO, а также итальянская Moto Morini (контролируемая китайской группой Zhongneng), также выделяются.
Royal Enfield консолидирует лидерство и нацеливается на собственный завод
Royal Enfield прибыла в Бразилию в 2017 году, первоначально с моделями, импортированными из Индии. Промышленный переломный момент для индийского бренда произошел в декабре 2022 года, когда на заводе в Дафре началась сборка по системе CKD. Габриэль Патини, исполнительный директор Royal Enfield в Латинской Америке, описывает бразильскую операцию в два этапа. Первый, до 2023 года, был ориентирован на внедрение моделей и формирование дилерской сети.
Второй этап развития начался в феврале 2024 года, после того как Патини вступил в должность. С тех пор бренд расширил свою сеть магазинов, удвоив их общее количество, а также расширил мощности сборки CKD в Манаусе. Это расширение включает в себя вторую операцию в партнерстве с Grupo Multi. Кроме того, компания запустила амбициозный проект по созданию собственного завода в стране, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в течение 24 месяцев. Патини утверждает, что за последние два года Royal Enfield утроила размер своего бизнеса в Бразилии.
Компания Royal Enfield, основанная в 1901 году в Реддиче, Англия, является символом Великобритании, преодолевшей послевоенный упадок благодаря операции в Индии, созданной для обслуживания местной армии. В 1994 году индийская группа Eicher взяла на себя управление компанией и под руководством Сиддхартхи Лала укрепила свою индивидуальность в сегменте двигателей средней мощности, став одним из самых прибыльных производителей в этом сегменте.
В настоящее время Royal Enfield занимает второе место по мощности двигателя в Бразилии, уступая только Honda, и удерживает 72% кастомного сегмента, предлагая шесть различных моделей. Himalayan 450, его макситрейл, лидирует в этом подсегменте, обгоняя Honda NX 500. Бразилия стала вторым по величине рынком Royal Enfield в мире, уступая только Индии. Группа Eicher завершила финансовый год 31 марта с историческими рекордами по мировой прибыли, продажам и производству.
VOGE дебютирует с технологией и расширенной гарантией
VOGE дебютировала в Бразилии благодаря совместному предприятию китайской Loncin и аргентинской группы Vacas & Caruso. Аргентинская группа уже выступает дистрибьютором VOGE в Аргентине, которая является четвертым по величине рынком бренда в мире, уступая только Китаю, Испании и Италии. Родриго Моутинью, генеральный менеджер VOGE Brasil, подробно рассказывает, что в этом соглашении Loncin вносит свой вклад в продукт и промышленные масштабы, а Vacas & Caruso привносит оперативные знания рынка мотоциклов среднего размера в Южной Америке. Процент каждой стороны в обществе не разглашается.
Стратегия VOGE отличается от стратегии Royal Enfield, которая фокусируется на ностальгии и классической идентичности. VOGE фокусируется на пакете передовых технологий и расширенной гарантии, чтобы привлечь потребителей, желающих рассмотреть альтернативы помимо японских брендов. Четыре первые модели бренда имеют объем от 244 до 895 см³ и в стандартной комплектации включают фронтальную камеру, что до сих пор редко встречается в этом сегменте. Кроме того, VOGE предлагает пятилетнюю гарантию, что более чем вдвое превышает средний показатель по рынку.
- Дебютные модели и их ориентировочная стоимость:
- SR3: от 35 до 39 тысяч реалов.
- DS525X: от 45 до 49 тысяч реалов.
- SR4 Max: от 50 до 54 тысяч реалов.
- DS900X: от 75 до 79 тысяч реалов.
Благодаря этим характеристикам VOGE позиционирует себя выше более доступных мотоциклов среднего размера от Royal Enfield и Bajaj. Тем не менее, он остается в пределах ценового диапазона, в котором потребитель оценивает технологию, стиль, гарантию и сеть поддержки, прежде чем принять решение о покупке. VOGE планирует продать от 8 000 до 12 000 единиц в течение следующих трех лет и планирует открыть от 30 до 35 дилерских центров к 2030 году. Начальный этап расширения охватывает такие города, как Сан-Паулу, Кампинас, Куритиба и Рио-де-Жанейро, за которым планируется последовать Белу-Оризонти и Бразилиа. В планах на будущее также создание собственного консорциума, дата которого не установлена. По мнению Моутинью, у бразильского предприятия будет период в пять лет, чтобы закрепиться на рынке.
Дуополия Honda и Yamaha уязвима в люксовом сегменте
Honda и Yamaha построили в Бразилии одну из самых прибыльных и эффективных трансмиссий в национальной промышленности. Они не только продают мотоциклы, но и финансируют продажу, управляют консорциумами и получают значительную прибыль после продажи. Например, Национальный консорциум Honda зафиксировал чистую прибыль в размере около 500 миллионов реалов в 2024 году и ежемесячно перемещает более 100 тысяч квот, обслуживая более миллиона активных клиентов.
Однако эта структура была разработана главным образом для основания пирамиды потребления. Консорциум, работающий по принципу программированной покупки, широко используется потребителями, которые не имеют легкого доступа к традиционному банковскому финансированию или предпочитают избегать высоких процентных ставок. В сегменте мотоциклов средней и высокой стоимости профиль покупателей, как правило, иной.
Эта аудитория, как правило, имеет более широкий доступ к банковскому финансированию и с большей вероятностью будет сравнивать различные альтернативы, выходя за рамки вариантов консорциума, предлагаемых доминирующими брендами. Эта разница в поведении потребителей создает уязвимость для Honda и Yamaha в сегментах автомобилей с большим объемом двигателя и с добавленной стоимостью. Именно этот пробел новые иностранные бренды, такие как Royal Enfield и VOGE, стремятся использовать в своих стратегиях продуктов, цен и дистрибуции.