סין מייצאת מיליוני מכוניות בנזין שהיא כבר לא מוכרת בבית
יצרניות רכב מסורתיות בסין עומדות בפני קריסה במכירות המקומיות של כלי רכב בעירה עקב התקדמות מהירה של כלי רכב חשמליים. בתגובה, הם מפנים עודפי ייצור לשווקים מתעוררים ושווקים מהדרג השני ברחבי העולם. מאז 2020, כלי רכב מאובנים מייצגים 76% מיצוא הרכב הסיני, כאשר הנפח השנתי זינק ממיליון ליותר מ-6.5 מיליון יחידות עד 2025.
המהלך מגיע כאשר ממשלות מערביות ממקדות חסמי מכס נגד כלי רכב חשמליים סיניים. מדינות כמו פולין, דרום אפריקה, אורוגוואי ומקסיקו מקבלים את רוב מכוניות הבנזין הללו. רק בשנת 2024, ייצוא בלעדי של רכבי בעירה יציב את סין כיצואנית הרכב הגדולה בעולם בנפח.
קיבולת סרק מניעה את גל הייצוא
המדיניות הסינית לעידוד כלי רכב חשמליים יצרה עודף של מפעלים המיועדים לרכבי בנזין. ההערכות מצביעות על קיבולת סרק מספקת לייצור של עד 20 מיליון יחידות בשנה ללא ביקוש פנימי. יצרניות רכב בבעלות המדינה כגון SAIC, Dongfeng, BAIC ו-Changan מפנים מחדש קווי ייצור לשווקים זרים.
- המכירות של המיזם המשותף SAIC-GM ירדו מ-1.4 מיליון ל-435 אלף יחידות בין 2020 ל-2024
- יצוא SAIC זינק מ-400 אלף ליותר ממיליון באותה תקופה
- דונגפנג הכפיל פי ארבעה את המשלוחים החיצוניים בחמש שנים, והגיע ל-250 אלף יחידות
ניתוב מחדש זה שומר על מפעלים פעילים ומקזז הפסדים ביתיים הנגרמים כתוצאה מתחרות מצד יצרנים כמו BYD ומותגים אחרים המתמקדים אך ורק בחשמל.
השווקים המתעוררים מקבלים את רוב כלי הרכב
מדינות עם תשתית טעינה מוגבלת קולטות נפח גדול יותר של מכוניות בעירה סיניות. בפולין, יותר מ-30 מותגים סיניים נכנסו מאז 2023 המציעים בעיקר דגמי בנזין. מקסיקו הפכה ליעד העיקרי, כאשר מותגים סיניים הגיעו ל-14% מהשוק המקומי.
בדרום אפריקה, ההשתתפות הסינית עלתה מ-10% ל-16% בשנה אחת. צ’ילה רושמת כמעט שליש מהמכירות עם כלי רכב סיניים, בעיקר בעירה. אורוגוואי מדגישה מקרים כמו Dongfeng Rich 6, גרסה מחודשת של Nissan Frontier הנמכרת במחיר של עד 30% פחות.
היצואנים המובילים שומרים על מיקוד פרגמטי
Chery מובילה בדירוג היצוא הסיני עם 2.6 מיליון כלי רכב שנמכרו בעולם בשנת 2024. ארבע חמישיות מהמכירות בחו”ל ממשיכות להיות דגמי בנזין. בין עשרת היצואנים המובילים, רק BYD וטסלה מתמקדות אך ורק בכלי רכב מחושמלים.
חברות אחרות בבעלות המדינה כמו צ’אנגן, ג’ילי ו-Great Wall נותנות עדיפות לבעירה באזורים שבהם כלי רכב חשמליים עדיין עומדים בפני מחסומים. האסטרטגיה מתאימה את ההצעה למציאות המקומית של כל שוק, שלא כמו ההתמקדות המקומית הסינית בחשמול מוחלט.
התחרות פוגעת במותגים עולמיים מסורתיים
מותגים מערביים מאבדים מקום בשווקים שנשלטו בעבר על ידי עצמם. פולקסווגן, שברולט, ניסאן וטויוטה רושמות ירידות משמעותיות במדינות כמו מקסיקו, צ’ילה ודרום אפריקה. אנליסטים מציינים כי כלי רכב סיניים מציעים ציוד בטיחות וקישוריות מעולה במחירים תחרותיים.
מיזמים משותפים שהעבירו טכנולוגיה לסינים במשך עשרות שנים מתחרים כעת ישירות בשותפים לשעבר. דונגפנג מוכרת טנדר המבוסס על ה-Nissan Frontier באורוגוואי במחיר נמוך בהרבה מהדגם המקורי מהמותג היפני.
התשובות משתנות בין הגנה להתאמה
מקסיקו העלתה את מכסי היבוא על כלי רכב סיניים מ-20% ל-50% בשנת 2024. רוסיה הכפילה את המסים לאחר שההשתתפות הסינית הגיעה ל-64% מהשוק המקומי. דרום אפריקה דנה באמצעים דומים תוך עידוד בניית מפעלים סיניים במדינה.
יצרנים מסורתיים מחפשים חלופות כמו ייצור מקומי או שותפויות אזוריות. פולקסווגן מתכננת לייצא כלי רכב נוספים מתוצרת סין. GM ויונדאי הכריזו על פיתוח משותף של דגמים לדרום אמריקה כדי להפחית עלויות.
האסטרטגיה הסינית משלבת פרגמטיות מיידית עם מטרות ארוכות טווח של דומיננטיות בכלי רכב מחושמלים. בעוד שווקים מפותחים חוסמים כלי רכב חשמליים, מותגים סיניים מגבשים את הנוכחות הגלובלית שלהם עם היצע בעירה במחיר סביר ומודרני.
