Ο Ibovespa κατέγραψε απότομη πτώση αυτήν την Τρίτη (3), επηρεασμένος από την επιδείνωση των εντάσεων στο Oriente Médio μετά από επιθέσεις των Estados Unidos και Israel στο Irã, ακολουθούμενες από ιρανικά αντίποινα που περιελάμβαναν το κλείσιμο των βασικών σημείων X__100 από το κλείσιμο των 5 σημείων X___N και έχασε περισσότερους από 8 χιλιάδες πόντους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, με πτώση άνω του 4% για μεγάλο μέρος της ημέρας. Το εμπορικό δολάριο εκτινάχθηκε στα ύψη, ξεπερνώντας τα 5,30 R$ σε κορυφές, ενώ το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 7%, αντανακλώντας τον παγκόσμιο γεωπολιτικό κίνδυνο. No Brasil, η χρηματιστηριακή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες πωλήσεις σε κλάδους όπως οι τράπεζες, το λιανικό εμπόριο και η χαλυβουργία, με λίγες μετοχές σε άνοδο, συγκεντρωμένες σε πετρελαϊκές εταιρείες.
Η σύγκρουση στο Oriente Médio κυριάρχησε στις διεθνείς αγορές, με τα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κλείνουν χαμηλότερα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Wall Street να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Η διακοπή των βασικών εμπορικών οδών έχει εγείρει ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό, ασκώντας πίεση σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο.
Οι γεωπολιτικές εντάσεις οδηγούν την αστάθεια
Το Ibovespa ανανέωσε τα χαμηλά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, φτάνοντας σε επίπεδα κάτω από τις 181 χιλιάδες μονάδες σε στιγμές μεγαλύτερης πίεσης. Η αποστροφή του παγκόσμιου κινδύνου εντάθηκε με την ανακοίνωση του Ιράν για αποκλεισμό στο Estreito του Ormuz, μια κρίσιμη διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου. Ο Mercados αντέδρασε αναζητώντας ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που αύξησε τις απώλειες σε δείκτες μετοχών.
Τα παγκόσμια χρηματιστήρια ακολούθησαν την ίδια καθοδική κίνηση. Ο Stoxx 600 υποχώρησε περίπου 3%, ενώ ο DAX κατέγραψε πτώση άνω του 3%. Οι Nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq σημείωσαν πτώση μεταξύ 1,7% και 2%. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX επιταχύνθηκε, σηματοδοτώντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους επενδυτές.
Ο πετρελαϊκός κλάδος αντιστέκεται στις απώλειες
Οι μετοχές των εταιρειών που συνδέονται με το πετρέλαιο είχαν διαφορετική απόδοση εν μέσω του χάους. Το Petrobras ON και PN διατήρησαν διακυμάνσεις κοντά στη σταθερότητα ή μικρές αυξήσεις σε μέρη της ημέρας, επωφελούμενοι από την αύξηση της κάννης. Οι Brava Energia και Prio ήταν επίσης από τις λίγες θετικές μετοχές, με μέτρια κέρδη.
Άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Petrorecôncavo, κατέγραψαν περιορισμένες διακυμάνσεις. Η άνοδος του πετρελαίου WTI και Brent, που ξεπέρασε τα πρόσφατα επίπεδα, στήριξε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία παρά τη γενική πίεση στον δείκτη.
Οι τράπεζες και το λιανεμπόριο οδηγούν τις πτώσεις
Οι τομείς που είναι ευαίσθητοι στους τόκους και την κατανάλωση υπέστησαν τις μεγαλύτερες υποτιμήσεις. Οι Bancos ως Bradesco, Banco ως Brasil, Santander και Itaú μειώθηκαν μεταξύ 5% και 6%, αντανακλώντας τα αυξανόμενα μελλοντικά επιτόκια και το ισχυρότερο δολάριο. Η Varejistas, συμπεριλαμβανομένων των C&A και Magazine Luiza, υποχώρησε περισσότερο από 6%, με ορισμένες μετοχές να ξεπερνούν τις υποχωρήσεις 7%.
Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης τα χαλυβουργεία και τα εργοστάσια συσκευασίας κρέατος. Το Vale έχασε περισσότερο από 5%, επηρεασμένο από το εξωτερικό σενάριο. Ο όγκος συναλλαγών παρέμεινε υψηλός, υποδεικνύοντας την ένταση στις πωλήσεις.
Τοπικά οικονομικά δεδομένα στο ραντάρ
Η IBGE ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ της Βραζιλίας αυξήθηκε κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τις προσδοκίες, και συσσώρευσε αύξηση 2,3% σε ολόκληρο το έτος. Το αποτέλεσμα έδειξε επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, επηρεασμένη από την περιοριστική νομισματική πολιτική.
Ο Caged κατέγραψε τη δημιουργία 112.334 επίσημων κενών θέσεων τον Ιανουάριο, αριθμός πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς. Οι δείκτες Esses ενίσχυσαν τις συζητήσεις σχετικά με την κατεύθυνση του ποσοστού Selic, αλλά επισκιάστηκαν από τις διεθνείς ειδήσεις.
Το δολάριο και τα μελλοντικά επιτόκια αυξάνονται απότομα
Το εμπορικό δολάριο ξεκίνησε τη μέρα σε υψηλό και έφτασε σε κορυφές πάνω από 5,33 R$ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με μια διακύμανση άνω του 3%. Η κίνηση συνόδευσε την παγκόσμια ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος εν μέσω γεωπολιτικού κινδύνου.
Τα επιτόκια συμβολαίων DI αυξήθηκαν σε ολόκληρη την καμπύλη, με αυξήσεις έως και 20 μονάδες στο μακροπρόθεσμο τέλος. Η προσαρμογή αντανακλούσε τους φόβους για τον πληθωρισμό που εισήχθη από την άνοδο των ενεργειακών εμπορευμάτων.
Η αγορά αντιδρά σε παρατεταμένο κίνδυνο
Η πιθανότητα επέκτασης της σύγκρουσης αύξησε το ασφάλιστρο κινδύνου στα αναδυόμενα περιουσιακά στοιχεία. Το Ibovespa έχει συσσωρεύσει σημαντικές απώλειες από το άνοιγμα, με προσπάθειες μερικής ανάκτησης κατά καιρούς, αλλά χωρίς να αντιστρέφεται το κυρίαρχο αρνητικό σήμα.
Οι επενδυτές παρακολούθησαν διεθνείς δηλώσεις για το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των εκκλήσεων για αναστολή των εχθροπραξιών. Το πετρέλαιο διατήρησε ανοδική τάση, με πιθανές επιπτώσεις στο παγκόσμιο ενεργειακό κόστος.
