ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์นี้ เพิ่มขึ้น 0.29% มาอยู่ที่ 7,230.12 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.89% และยังปิดสถิติที่ 25,114.44 จุด ผลการดำเนินงานเชิงบวกส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ของหุ้นของ Apple ซึ่งรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาดในด้านกำไรและรายได้ นอกเหนือจากการคาดการณ์ในแง่ดีสำหรับไตรมาสถัดไป ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันร่วงลง 2.98% โดยบาร์เรล West Texas Intermediate ปิดที่ 101.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตในตะวันออกกลาง
ผลการดำเนินงานของวอลล์สตรีทรวบรวมผลกำไรที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดัชนีหลักบันทึกผลงานรายเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 โดย S&P 500 ทะลุ 7,200 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 152.87 จุด หรือ 0.31% ปิดที่ 49,499.27 จุด ทำลายสถิติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนนี้
ข้อมูลทางเทคนิคจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
Apple รายงานฤดูกาลผลประกอบการที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ รายได้รายไตรมาสสูงกว่าที่ฉันทามติ เช่นเดียวกับกำไรต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนประการหนึ่งคือรายได้จาก iPhone ซึ่งลดลงต่ำกว่าประมาณการเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในรอบสามไตรมาส
แม้ว่าจะมีความล้มเหลวในส่วนสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ แต่การประมาณการรายได้ของบริษัทสำหรับไตรมาสปัจจุบันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ สัญญาณเชิงบวกนี้เพียงพอที่จะดึงดูดผู้ซื้อ โดยส่งหุ้นไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลระหว่างวัน น้ำหนักของ Apple ในดัชนี S&P 500 มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าโดยรวมของดัชนี
ราคาน้ำมันร่วงหลังสัญญาณทางการทูต
ราคาน้ำมันร่วงลงหลังการเจรจาทางการทูตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ประเทศอิหร่านจะส่งการตอบสนองต่อการแก้ไขล่าสุดของอเมริกาต่อร่างข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ผ่านทางผู้ไกล่เกลี่ยของปากีสถาน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวว่าเขาไม่พอใจกับเงื่อนไขที่เสนอ “อิหร่านต้องการทำข้อตกลง แต่ผมไม่พอใจกับมัน” ทรัมป์กล่าว การปรับตัวขึ้นนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวบางส่วนจากระดับต่ำสุดของวัน
นอกจาก West Texas Intermediate แล้ว น้ำมันเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลก็ปรับลดลงเช่นกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 2.02% ปิดที่ 108.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ความเคลื่อนไหวประเภทนี้สะท้อนถึงความอ่อนไหวของตลาดพลังงานต่อสัญญาณใดๆ ของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดระดับลง
บริบทรายได้สะสม
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในสถานการณ์ของการฟื้นตัวของตลาดหลังจากสัปดาห์แห่งความผันผวน ฤดูกาลกำไรไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุนหุ้น ความหวังที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกด้วย
ดัชนีหลักทั้งสามดัชนีซื้อขายกันเหนือระดับต้นปี 2026 แม้ว่าจะประสบปัญหาการลดลงในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม ตลาดยังคงตอบสนองต่อข่าวเกี่ยวกับมติทางการทูตที่อาจเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต่อข้อมูลองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของบริษัทอเมริกัน
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
David Krakauer รองประธานฝ่ายบริหารพอร์ตโฟลิโอของ Mercer Advisors เชื่อว่าแนวโน้มเชิงบวกของหุ้นสามารถดำเนินต่อไปได้ เขาเชื่อว่าศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในสหรัฐฯ และต่างประเทศจะช่วยหนุนหุ้นได้ แม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อยาวนานก็ตาม
คราเคาเออร์กล่าวว่าเขาหวังว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยุติลงในเร็วๆ นี้ ซึ่งนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะยังคงสนับสนุนราคาหุ้นต่อไป “ข่าวใหม่หรือความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลงอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานเล็กน้อยหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงแรก แต่โดยรวมแล้ว เรายังคงมีภาวะกระทิงในหุ้น” เขากล่าว
ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าในภาคเทคโนโลยีจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ การลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ว่าจะสร้างผลกำไรทั้งหมดอย่างที่ Krakauer กล่าว แม้จะมีข้อจำกัดนี้ แต่เขายืนยันอีกครั้งถึงความมั่นใจในการบรรยายถึงประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนตลาดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดชั้นนำและความเคลื่อนไหว
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงวัน:
- เอสแอนด์พี 500 +0.29% ปิดที่ 7,230.12 จุด
- Nasdaq Composite +0.89% ปิดที่ 25,114.44 จุด
- ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ -0.31% ปิดที่ 49,499.27 จุด
- ราคาน้ำมัน WTI: -2.98% ปิดที่ 101.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- น้ำมันเบรนท์: -2.02% ปิดที่ 108.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
- หุ้น Apple: +3% หลังจากประกาศผลประกอบการ
เซสชั่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตทั่วไปของตลาดในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งรายได้ของบริษัทแข่งขันกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลลัพธ์สุทธิคือการขยายตัวของดัชนีที่กว้างขึ้น โดยการสูญเสียกระจุกตัวอยู่ในภาคพลังงานและภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์