Οι χρηματιστηριακές αγορές Estados Unidos έκλεισαν απότομα χαμηλότερα την Παρασκευή, πιεσμένες από την ανάληψη κερδών σε μετοχές τεχνολογίας και την αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων Tesouro. Ο S&P 500 υποχώρησε 1%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,3%, αντανακλώντας την ευπάθεια του κλάδου της τεχνολογίας μετά από εβδομάδες εντυπωσιακών κερδών. Το Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 515 μονάδες, που ισοδυναμεί με το 1% της αξίας του. Το κίνημα ενισχύθηκε από την απογοήτευση με τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Προέδρου Donald Trump και του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping, η οποία δεν έφερε σημαντικές εμπορικές προόδους.
Η τεχνολογία Setor οδηγεί σε απώλειες στην αγορά
Η διόρθωση στον τομέα της τεχνολογίας ήταν ο κύριος παράγοντας της αρνητικής απόδοσης των δεικτών. Após, μια περίοδος σταθερών αποτιμήσεων που οδηγείται από την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές επέλεξαν να αποκομίσουν κέρδη, μια φυσική κίνηση όταν οι προσδοκίες ανάπτυξης θεωρούνται μη βιώσιμες. Τα αμοιβαία κεφάλαια Grandes και οι μεμονωμένοι επενδυτές επιτάχυναν τις πωλήσεις, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία του κλάδου σε απότομες προσαρμογές.
Η Entre, οι εταιρείες που ένιωσαν τον πιο σοβαρό αντίκτυπο, η Intel κατέγραψε πτώση 6% στις μετοχές της. Η Advanced Micro Devices (AMD) έχασε 3%, ενώ η Micron Technology σημείωσε πτώση 5%. Ο Nvidia, ο ηγέτης στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησε 3%, και ο Cerebras Systems υποτιμήθηκε 4%, αντιστρέφοντας το κέρδος 68% που επιτεύχθηκε την Πέμπτη μετά το ντεμπούτο του στο Nasdaq.
- Intel: πτώση 6%
- Advanced Micro Devices (AMD): έχασε 3%
- Micron Technology: πτώση 5%
- Nvidia: πτώση 3%
- Cerebras Systems: υποτιμημένο 4%
- Microsoft: σημείωσε άνοδο 3% μετά την ανακοίνωση επένδυσης από την Bill Ackman
Ο Adam Crisafulli, αναλυτής της Vital Knowledge, σχολίασε ότι ο τομέας της τεχνολογίας «είχε δει εξαιρετικά μη βιώσιμη κίνηση τις τελευταίες εβδομάδες και παραμένει ευάλωτος στην άντληση κερδών». Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση ήταν η Microsoft, οι μετοχές της οποίας αυξήθηκαν 3% αφού ο δισεκατομμυριούχος Bill Ackman ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του Pershing Square είχε δημιουργήσει μια θέση στο όνομα, δημιουργώντας συγκεκριμένη αισιοδοξία σχετικά με τον γίγαντα λογισμικού.
Το Rendimentos του Tesouro φτάνει σε υψηλά επίπεδα
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων Tesouro παρουσίασαν σημαντικό άλμα, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις μετοχές της αγοράς. Το επιτόκιο 30 ετών ξεπέρασε το 5,1%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2025. Η αύξηση των επιτοκίων Esse αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με τον πληθωρισμό και τη μελλοντική νομισματική πολιτική Federal Reserve. Οι αποδόσεις των ομολόγων Quando αυξάνονται, προσφέρουν μια πιο ελκυστική εναλλακτική λύση στις επενδύσεις σε μετοχές, ειδικά για επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας.
Η άνοδος των αποδόσεων οφείλεται σε αναφορές που ανέφεραν αύξηση του πληθωρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το Índices των τιμών καταναλωτή και παραγωγού υποδηλώνει αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, άμεση συνέπεια των γεωπολιτικών συγκρούσεων στο Oriente Médio, είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή την κλιμάκωση. Τα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας Preços επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής, αυξάνοντας το κόστος για εταιρείες και καταναλωτές.
Η αύξηση των επιτοκίων συνιστά ιδιαίτερη απειλή για τις μετοχές εταιρειών υψηλής ανάπτυξης, οι οποίες συγκεντρώνονται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας. Οι εταιρείες Essas βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της επέκτασης. Με υψηλότερα επιτόκια, το κόστος του κεφαλαίου αυξάνεται, καθιστώντας πιο δαπανηρή τη λήψη δανείων και την άντληση κεφαλαίων. Η Isso μειώνει τις προσδοκίες για μελλοντικά κέρδη και την παρούσα αξία των μετοχών της, καθιστώντας τις λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές σε σύγκριση με σταθερές εταιρείες ή τίτλους σταθερού εισοδήματος.
Το Petróleo αυξάνεται με τις τάσεις στο Oriente Médio
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται την Παρασκευή, λόγω των δηλώσεων του προέδρου Donald Trump προς Fox News. Ο Trump είπε ότι «δεν ήταν πολύ πιο υπομονετικός» με το Irã, προσθέτοντας ότι η χώρα «θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία», αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και την περιφερειακή σταθερότητα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν 3% στα 104 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψαν επίσης κέρδη 3%, φτάνοντας τα 109 δολάρια το βαρέλι.
Το Cúpula Trump-Xi αφήνει τους επενδυτές απογοητευμένους
Η σύνοδος κορυφής μεταξύ του Προέδρου Donald Trump και του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντική πρόοδο ή σημαντικές συμφωνίες. Η προσδοκία ήταν ότι η συνάντηση θα μπορούσε να αμβλύνει τις εμπορικές εντάσεις και να καθιερώσει νέες πολιτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η έλλειψη ουσιαστικών ανακοινώσεων συνέβαλε σε ένα αίσθημα αβεβαιότητας και επιφυλακτικότητας στις παγκόσμιες αγορές, ιδιαίτερα σε τομείς ευαίσθητους στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.
Ένα από τα λίγα σημεία συναίνεσης που ανακοινώθηκε ήταν η αμοιβαία αναγνώριση ότι το Estreito του Ormuz πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, σύμφωνα με δήλωση του Casa Branca. Η κρίσιμη διαδρομή Essa για το παγκόσμιο πετρέλαιο είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι ειδήσεις δεν ήταν αρκετές για να τονώσουν τη γενική αισιοδοξία της αγοράς. Ο Adam Crisafulli τόνισε ότι «οι λίγοι τίτλοι που βγήκαν από τη σύνοδο κορυφής ήταν απογοητευτικοί», υπογραμμίζοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν οι αγορές σχετικά με το γεγονός.
Οι μετοχές της Boeing παρουσίασαν απώλειες την Παρασκευή, υποχωρώντας 2% μετά από πτώση σχεδόν 5% την προηγούμενη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος Trump είχε αναφέρει ότι η China συμφώνησε να αγοράσει 200 τζετ από την Boeing, αριθμός που θεωρείται χαμηλότερος από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. Η αγορά ανέμενε μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών ή πιο ολοκληρωμένο πακέτο συμφωνιών, με αποτέλεσμα αρνητική αντίδραση στις μετοχές της εταιρείας.
Τα Criptomoedas και Bitcoin υποφέρουν από αυξανόμενα επιτόκια
Οι μετοχές των κρυπτονομισμάτων κατέγραψαν απότομη πτώση την Παρασκευή, επηρεασμένη από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων Tesouro και τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό. Οι παράγοντες Esses συχνά εκτρέπουν τα κεφάλαια από περιουσιακά στοιχεία με μεγαλύτερο κίνδυνο σε ασφαλέστερες επιλογές. Το Coinbase υποχώρησε 8%, ενώ το Strategy έχασε 6%. Η Circle, μια άλλη εξέχουσα εταιρεία στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης, σημείωσε πτώση 8%, αντιστρέφοντας τη θετική τάση που δημιουργήθηκε μετά τα τριμηνιαία αποτελέσματά της. Η Gemini μείωσε τα κέρδη της, αλλά συνέχιζε να διαπραγματεύεται με άνοδο 7%, υποδηλώνοντας αστάθεια που είναι εγγενής σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Το Bitcoin, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, υποχώρησε σχεδόν 3%, διαπραγματεύθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 80.000 δολαρίων. Το κρυπτονόμισμα ήταν σε καλό δρόμο για να κλείσει την εβδομάδα με πτώση 1% στην αξία. Το Embora θεωρείται ευρέως ως «ψηφιακός χρυσός» που θα πρέπει να επωφεληθεί από τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα, η συμπεριφορά του βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα είναι συχνά αυτή ενός ριψοκίνδυνου περιουσιακού στοιχείου ευαίσθητου στη ρευστότητα. Σε περιόδους υψηλών επιτοκίων ή οικονομικής αβεβαιότητας, τείνει να υποτιμάται, ενεργώντας με παρόμοιο τρόπο με άλλα ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία της αγοράς.