Стоимость тонны концентрата сывороточного белка с содержанием белка 80% на международном рынке значительно выросла. За первые две недели мая в Европейском Союзе вклад достиг отметки в 22 000 евро. Котировка представляет собой эквивалент 128 тысяч реалов в прямой конвертации в бразильскую валюту. Накопленный прирост достигает 105% за 12-месячный период. Бразилия не располагает консолидированными данными по внутреннему сценарию из-за ограниченного числа производителей, работающих на территории страны.
Значительный рост затрат отражает прямое изменение в поведении глобальных потребителей. Распространение ручек для похудения стимулировало поиск белковых добавок в нескольких странах. Пользователям этих инъекционных препаратов необходимо сохранять мышечную массу во время ускоренного процесса снижения веса. Продукт больше не является эксклюзивным предметом для спортсменов и стал частью повседневной жизни более широкой аудитории. Пищевая промышленность также расширила использование этого сырья в качестве обогатителя шоколада, хлеба и других товаров повседневного потребления.
Несоответствие между спросом и предложением на международном рынке
Мировые производственные мощности не смогли удовлетворить быстрый рост спроса на сывороточный концентрат. Вклад стал предметом массового потребления. Он окончательно покинул нишу спортивного питания и детских смесей. Генеральный директор дистрибьютора протеиновых ингредиентов Protesa Тьяго Чимелли оценивает текущую ситуацию в секторе. Исполнительный директор не прогнозирует снижения цен на сырье раньше второго или третьего квартала 2027 года.
Снижение цен напрямую зависит от открытия новых производств в разных частях мира. Текущее производство демонстрирует слабую регионализацию. Это концентрирует поставки в конкретных узлах и создает узкие места в логистике. Бразилия сохраняет сильную зависимость от импорта из США и Европы для снабжения внутреннего рынка. Соединенные Штаты входят в число ведущих мировых производителей и сталкиваются с постоянным сокращением своих резервных запасов.
Рост цен не замедлил темпы потребления на североамериканском рынке. Аналитик рынка Stonex Джулиана Торрес отслеживает колебания в секторе ресурсов. Специалист указывает на возможность коррекции значений в течение следующих нескольких месяцев. Эта корректировка произойдет, если высокие цены начнут сдерживать покупки конечными потребителями. Однако не ожидается, что цены вернутся к уровням, зафиксированным в предыдущем году.
Стратегии компаний по перекладыванию операционных расходов
Компании, работающие в сегменте пищевых добавок, сталкиваются с проблемой балансирования своих счетов в условиях роста цен на сырье. Protesa перевела около 70% возросших затрат непосредственно на свою клиентскую базу. С прошлого года компания Growth Supplementos дважды применяла 15%-ные корректировки к своим продуктам. Supley также необходимо было изменить таблицу продаж. Бренд внес коррективы примерно на 40% в суммы, взимаемые для компенсации увеличения затрат.
Руководители крупнейших компаний сектора сообщают о невозможности передать весь прирост конечному потребителю. Генеральный директор Growth Supplementos Диего де Фрейтас Родригес подтверждает это коммерческое ограничение. Компании необходимо было разработать альтернативы, чтобы сохранить операционную прибыль, не отталкивая при этом общественность. Одним из найденных решений стало создание специальных линий для пользователей ручек для похудения. Этой группе клиентов не требуются такие высокие дозы белка, как бодибилдерам.
Адаптация портфеля включает переформулирование концентраций, предлагаемых на физических и виртуальных полках. Growth Suplementos начала продавать версию сыворотки с концентрацией 60%. Новый формат выходит на рынок со стоимостью на 40% ниже, чем у традиционного продукта, в котором используются ставки 80% и 90%. Снижение содержания белка также облегчает улучшение вкуса добавки. Бренд начал продавать упаковки меньшего размера, чтобы обслуживать клиентов, которые не ходят в спортзалы ежедневно.
Изменения в формате продаж и потребительских привычках
Супли принял аналогичную стратегию, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке спортивного и клинического питания. Компания диверсифицировала варианты, доступные покупателям. Изменения, реализуемые компанией, затрагивают различные направления коммерческой деятельности:
- Замена эксклюзивного направления на продажу баночек по 900 грамм.
- Введение в каталог небольших упаковок весом 450 грамм.
- Открытие новых каналов продаж для традиционной розницы.
- Предлагая средний билет, более доступный для широкой публики.
Партнер Supley Альберто Моретто объясняет цель изменений в каталоге продукции. Руководитель сообщает, что спрос на сывороточный протеин продолжает расти. Однако темпы расширения будут ниже, чем прогнозировалось, если бы концентрат не стоил таких высоких цен. Давление на семейные бюджеты вынудило потребителей изменить свои ежедневные привычки в отношении пищевых добавок.
Клиенты, которые раньше выпивали два сывороточных коктейля в день, теперь потребляют только одну дозу. Дополнение ежедневной потребности в белке теперь происходит с помощью батончиков или других традиционных источников пищи. Адаптация отражает попытку соблюдать диету без ущерба для личных финансов. Этот сценарий требует гибкости как со стороны пищевой промышленности, так и со стороны конечного потребителя, чтобы пережить период бума.
Происхождение сырья и расширение производства в Бразилии.
Процесс производства сывороточного концентрата начинается на предприятиях молочной промышленности. Продукт получен из сыворотки. Эта жидкость представляет собой остаток, образующийся при крупномасштабном производстве сыра. Материал проходит строгий процесс фильтрации на растениях. Оставшаяся часть подвергается специальной обработке, пока не станет порошком сывороточного белка. Исторически эти материалы использовались на корм животным и часто выбрасывались как простой побочный продукт.
Использование сыворотки для потребления человеком в больших масштабах представляет собой недавний маркетинговый феномен. На протяжении десятилетий продукт оставался предназначенным только для спортсменов и любителей спортивных добавок. Пандемия Covid-19 вызвала новый глобальный интерес к профилактике здоровья и потреблению белков с высокой биологической ценностью. Популяризация ручек для похудения в последние годы ускорила эту тенденцию в геометрической прогрессии на нескольких континентах.
Бразильский рынок ищет альтернативы для снижения внешней зависимости и укрепления национального производства ресурсов. Sooro Renner — один из немногих производителей концентрата сывороточного белка, работающих в Бразилии. Компания инвестирует 800 миллионов реалов в строительство нового завода. Промышленное предприятие расположено в муниципалитете Франсиско Бельтрао, в штате Парана.
Финансовый вклад демонстрирует стремление компании поддерживать спрос на высоком уровне в ближайшие годы. Выход новых производственных мощностей на мировую арену напрямую зависит от таких инициатив, как завод в Паране и других подобных международных проектов. Бразильская индустрия пищевых добавок ожидает снижения цен на сырье. Компании продолжают постоянно корректировать свои портфели и постепенно перекладывать расходы, пока на товарных биржах сохраняется бычий сценарий.