Minerva compra maior empresa de ovinos da Austrália em transação de R$ 1,3 bilhão

A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, está ampliando sua presença na Austrália e anunciou nesta sexta-feira a compra da Australian Lamb Company, maior processadora de ovinos daquele país. A aquisição será feita através de uma joint venture, criada ano passado para investir na Austrália, com participação de 65% da Minerva Foods Australia e 35% do Salic, fundo soberano da Arábia Saudita. O negócio é estimado em US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão).

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Segundo fato relevante, cada um deverá aportar na transação capital proporcional à sua participação acionária. A Minerva vai desembolsar US$ 169 milhões enquanto o fundo saudita vai colocar US$ 91 milhões. Os valores aportados serão utilizados para compra de novos ativos e melhoria das estruturas de produção. A transação terá que ser aprovada pelos órgãos reguladores da concorrência.

A Australian Lamb Company tem mais de 30 anos de atuação na Austrália e exporta para os principais mercados premium do mundo. Tem capacidade de abate de 3,7 milhões de ovinos por ano, que somadas às unidades frigoríficas da Minerva (Shark Lake e Great Eastern Abattoir), totalizam uma capacidade de 4,7 milhões cabeças /ano, aproximadamente, 15% do abate total de ovinos do mercado australiano.

A Minerva adquiriu as duas unidades australianas no ano passado e, com esta aquisição, torna-se a principal processadora de ovinos na Austrália.

A Australian Lamb Company tem duas unidades frigoríficas no estado de Victoria e cerca de 93% das vendas exportadas para 70 países, entre eles Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coréia do Sul, Europa e Oriente Médio. Nos últimos 12 meses, a receita líquida alcançou US$ 448 milhões (R$ 2,3 bilhões).

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“Acreditamos que a consolidação das nossas operações na Austrália e investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trará significativa sinergia nos próximos meses”, informou a Minerva em nota.

Atualmente, a Austrália é a maior exportadora global de ovinos processados, com aproximadamente 42,6% do mercado global. A Minerva acredita que, com a joint venture, terá maior penetração em mercados considerados de nicho, além de ampliar seu portfólio de produtos com maior valor agregado. Os mercados de nicho, segundo analistas, têm melhores margens de ganho.

No fato relevante, a Minerva Foods informa que a compra vai complementar as operações na América do Sul, reduzindo riscos e aumentando oportunidades comerciais no mercado de proteína animal.

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Para a equipe da analistas da Ativa, a aquisição fortalece a companhia geograficamente e acrescenta uma carne premium ao seu mix de produtos. O negócio tem potencial para alcançar R$ 3 bilhões em receita anual.

“Vemos a notícia como positiva visto a potencial representação australiana nas exportações da companhia”, escreveram os analistas da Ativa em relatório divulgado na manhã desta sexta.

Os analistas do Goldman Sachs também veem mérito estratégico na aquisição, já que a transação fortalece a posição do Minerva na Austrália (para 15% de participação no abate de cordeiros) e acelera a estratégia de diversificação global da empresa através de um negócio em crescimento com exposição às exportações.

Outras empresas de proteínas brasileiras têm ampliado sua atuação na Austrália. Em junho do ano passado, a JBS passou a atuar também no país, ao anunciar a aquisição da Rivalea, empresa líder na criação e processamento de suínos na Austrália. O valor da aquisição foi de US$ 135 milhões, o equivalente a R$ 699 milhões no câmbio atual.

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Também no ano passado, a JBS anunciou acordo para adquirir 100% da Huon Aquaculture, segunda maior produtora de salmão australiana. A transação, com valor de mercado de US$ 315 milhões (R$ 1,6 bilhão), marcou o início da produção própria de peixes pela JBS, gigante global de carnes.

Rodrigo Moliterno, chefe de renda variável da Veedha Investimentos, lembra que a Minerva estava ‘atrasada’ na diversificação geográfica em relação às suas concorrentes como JBS e Marfrig, que já possuem plantas nos EUA, Europa e na própria Austrália. As operações da Minerva estavam concentradas na América do Sul. Para ele, a diversificaçãogeográfica é o objetivo mais importante da estretágia da Minerva na aquisição da Australian Lamb Company.

– Com diversificação geográfica as empresas de proteína animal ficam mais próximas de outros mercados, como China e Oriente Médio, no caso de plantas na Austrália. A Minerva estava atrás nesse quesito, concentrada apenas na América do Sul. E, ao integrar ovinos ao seu portfólio de produtos, traz mais valor agregado, já que trata-se de um item com melhores margens – explica o analista.

Além disso, ao ter uma base forte na Austrália aumenta a sinergia comercial, com possibilidade de novos parceiros e chance de chegar a novos mercados com seu principal produto – a carne bovina. A China é um dos mercados que mais busca proteína animal, com crescimento acelerado de sua população.

Além disso, a Austrália fechou acordos de livre comércio com China, Japão e Coreia do Sul. A tarifa de 38% em vigor no Japão vai diminuir ao longo dos anos e, na China, devem ser eliminadas em nove anos.