今週木曜日（19日）のニューヨーク市場では、原油価格を上昇させた米国とイランの間の地政学的な緊張の高まりや、大手小売企業とテクノロジー企業のまちまちの四半期決算の影響を受け、米国株式市場は下落した。ダウ工業株30種平均は約0.4％下落し、S&P500種とナスダック総合も同様の下落を記録し、前取引の上昇の一部を反転させた。消費が慎重になる中、投資家は中東紛争が世界のエネルギー供給と企業業績に与える潜在的な影響を注意深く監視していた。
主要指数はマイナス圏で取引を開始し、ダウ平均株価は取引開始直後に185ポイント下落し、0.4％の下落に相当した。取引開始から最初の数分間で、Ｓ＆Ｐ総合５００種は０．３％下落、ナスダック総合は０．４％下落した。この圧力は主に原油価格の上昇によるもので、ブレント原油価格は昨夏以来の高水準である1バレル当たり71米ドルを超える水準に達し、1％以上上昇した。
地政学的な緊張が原油価格を上昇させる
中東地域でのアメリカ空軍の移動に伴う軍事的激化により、イランとの直接対決の懸念が高まっている。米国当局は、2003年のイラク侵攻以来最大となる大規模な軍事プレゼンスを設けている。イランは、世界で毎日消費される石油の約20％が通過するホルムズ海峡を封鎖することで対抗する可能性がある。
米国産原油は1.44％上昇し、1バレル当たり66.13ドルで取引された一方、ブレント原油は1.52％上昇して71.42ドルとなった。この増加はエネルギー部門の企業に恩恵をもたらすが、他の部門のコストを圧迫し、インフレ懸念を煽る。
企業業績は小売業界でまちまちの動きを生む
ウォルマートが発表した四半期決算では、食料品やオンライン配達が牽引し売上高が好調で、株価は約２％上昇した。消費者は支出に全般的に慎重にもかかわらず、必需品の購入を維持した。同社は予想に沿った収益を報告したが、将来の見通しにより多少の変動が生じた。
ドアダッシュは次四半期の予想を上回る総受注額予測を発表し、人工知能と自動運転車に投資した。同社の株価は３％上昇した。 eBayやEtsyなどの企業も、中古ファッションプラットフォームを12億米ドルで買収する契約で目立っており、それぞれ株価を3％以上、10％以上上昇させた。
企業は最近のバランスシートで課題に直面している
カルバナは記録的な売上高を報告したが、利益指標はアナリストの期待を裏切り、同社の株価は8％近く下落した。エイビス・バジェット・グループは、電気自動車フリートの減収と減損に苦しみ、15％減となった。モルソン・クアーズは、消費者が慎重になる中、価値あるブランドに注力し、収益見通しを下回ったことで8.5％下落した。
ディアは建設と小規模農業の需要回復の恩恵を受け、株価は７％近く上昇した。オクシデンタル・ペトロリアムは予想を上回る利益と原油価格の上昇を受けて約９％上昇した。航空宇宙分野では、エアバスがエンジン不足のため納入目標を削減し、パリでの株価が６％下落した。
経済指標およびその他の市場要因
米国の貿易赤字は、国際的な金取引の変動の影響を受け、12月に700億米ドルを超えて驚きました。 １０年国債利回りは４．０９２％と小幅上昇した。不確実性の高まりを反映し、VIXボラティリティ指数は4％上昇した。
金は0.31％下落して4,994ドルとなり、ビットコインは0.75％下落した。 DXY指数ではドルが0.24％上昇した。デリケートなエネルギーと防衛セクターが牽引力を獲得する一方、テクノロジーと消費者の裁量セクターは選択圧力に直面しました。
その日のセクターの動きと展望
オクシデンタルなどの企業の上昇でエネルギーセクターが目立った一方、銀行や金融の業績はまちまちだった。ウォルマートなどの小売業界は回復力を示しているが、他の小売業者や配送サービスの対応はまちまちだ。投資家が地政学リスクや経済指標を評価する中、取引は不安定な状況が続いた。
小型株のラッセル2000はセクターローテーションのなか0.45％上昇した。世界市場はまちまちの動きを示し、アジア株はほぼ上昇、欧州株はほぼ下落した。中東情勢の動向と今後の企業収益の監視が引き続き焦点となった。
