今週月曜日、3月9日、日経225指数は大幅安で取引を終え、東京証券取引所史上3番目に大きな下落幅を記録した。日本証券取引所の主要指標は2,892.12円（5.20％相当）安の52,728.72円で取引を終えた。モジタバ・ハメネイ師がイランの新最高指導者に任命されてから世界的にリスク回避の動きが強まり、地域での紛争継続に対する懸念が高まった。投資家は原油価格の急騰に反応し、1バレル当たり100ドルを超え、エネルギー輸入に依存する経済を圧迫した。
取引中、指数は午前中を通じて1,012円安で始まり損失を拡大し、54,000円、53,000円、52,000円の心理的障壁を次々に突破した。日中安値は51,407.66円に達し、前終値に比べて一時的に4,213円の円安となった。国際エネルギー機関による緊急石油備蓄の協調放出について議論するＧ７財務相会合の発表を受け、市場は原油価格が安定しつつある兆候に安堵し、午後には部分的に回復した。
イランの後継者に対する市場の反応
故アリ・ハメネイ師の息子モジタバ・ハメネイ氏が最高指導者に任命されることが、イラン専門家会議によって確認された。この決定により、国内では最も強硬なセクターが主導権を維持しているとの認識が強まり、地域の緊張緩和への期待が低下した。アナリストらは、この運動により、米国、イスラエル、イランが関与する紛争が長期化し、現在10日目を迎えているとの懸念が高まっていると強調した。
原油価格の上昇により、経済の停滞と高インフレが組み合わさったスタグフレーションに対する警告が再燃している。 1バレル当たりの価格が100ドルを超える水準まで急騰したことで、製造業や輸送業などエネルギーコストに敏感なセクターが圧迫された。
セッション中に最も影響を受けたセクターと銘柄
東京証券取引所に上場している全33業種が赤字で取引を終えた。非鉄金属、ガラス・土石製品、機械、電気機器、電気・ガス、債券などが下落幅が大きかった。半導体とテクノロジー企業が大型株の中で損失を主導した。
ソフトバンクグループの株価は11％以上下落し、東京エレクトロンも9％以上下落した。アドバンテストなど半導体部門の株価は６％以上下落し、指数の下押しに大きく寄与した。同分野の企業がテキサス州でのAIデータセンター拡張計画を中止したとの報道により、電線や関連部品の動きが悪化し、フジクラとオラクルは10％近い下落を記録した。
部分的に回復、株価は上昇傾向
蔓延する圧力にもかかわらず、いくつかの行動は何とか前進した。ロームは、エネルギー変動の影響を受けにくいニッチ分野でのポジショニングの恩恵を受け、7%以上上昇しました。 ZOZO は、選択的な消費者セクターの回復力を反映して 2% 以上の上昇を記録しました。
TOPIX指数は3.8％安の3,575.84ポイントで取引を終えた。プライム・マーケットは3.81％下落して1,842.67ポイント、出来高は96兆7,560億円となった。グロース市場では東証グロースマーケット250が3.59％安の743.09ポイントとなった。
開発に関するアナリストの視点
ストラテジストらは、市場は損失を相殺するまで午前中の終値水準付近で推移していたと指摘した。埋蔵量放出に向けたG7とIEAの協調により原油価格の上昇が一服したことが、一時的な支援となった。今後の動きは、エネルギー価格の動向に加え、イランの新指導部に対する米国とイスラエルの反応次第となるだろう。
東京証券取引所の売買高は3,684億7,700万株に達した。プライム・マーケットに上場されている銘柄のうち、上昇した銘柄はわずか8%で、89%が下落し、1%が安定した。
中東紛争とエネルギー高騰が投資家の信頼を圧迫し、日経平均株価は最近の最高値以来大幅な損失を積み上げている。韓国などの近隣市場でサーキットブレーカーが発動されるなど、セッションは高いボラティリティを記録した。
