สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้บริษัทจีนประมาณ 10 แห่งซื้อ H200 ซึ่งเป็นชิปปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังเป็นอันดับสองของ Nvidia อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์จนถึงขณะนี้ การหยุดงานประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อซีอีโอ เจนเซน ฮวง พยายามปลดบล็อคการเจรจาระหว่างการเยือนจีนในสัปดาห์นี้ ร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการประชุมสุดยอดกับผู้นำจีน สี จิ้นผิง
หวงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในคณะผู้แทนทำเนียบขาวที่กรุงปักกิ่งในตอนแรก ทรัมป์เชิญเขาเป็นการส่วนตัวระหว่างแวะพักที่อลาสกา เพิ่มความหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะปลดล็อกความพยายามในการขายชิป H200 ในประเทศจีนในที่สุด
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจะได้รับคำแนะนำจากปักกิ่ง
กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการซื้อ H200 โดยบริษัทต่างๆ เช่น Alibaba, Tencent, ByteDance และ JD.com ผู้จัดจำหน่ายเช่น Lenovo และ Foxconn ก็ได้รับอนุญาตให้ขายชิปเช่นกัน ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติแต่ละรายสามารถซื้อได้มากถึง 75,000 หน่วยภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกา
แม้จะได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ แต่บริษัทจีนก็ถอยกลับตามคำแนะนำของรัฐบาลปักกิ่ง ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับการเจรจา การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในฝั่งอเมริกายังส่งผลต่อการปิดระบบด้วย แม้ว่ารายละเอียดจะยังคงไม่ชัดเจนก็ตาม ความกดดันต่อปักกิ่งในการบล็อกหรือติดตามคำขออย่างเข้มงวดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Howard Lutnick รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา กล่าวในการพิจารณาของวุฒิสภาว่า รัฐบาลกลางจีนยังคงไม่อนุญาตให้มีการซื้อ เนื่องจากกำลังพยายามที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมระดับชาติ ความลังเลเชิงกลยุทธ์นี้สะท้อนถึงความกังวลว่าการนำเข้าอาจทำให้การพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ในท้องถิ่นอ่อนแอลง
การคำนวณเชิงกลยุทธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความมั่นคงของชาติ
แม้ว่าชิป AI ของจีนจะยังคงตามหลัง Nvidia แต่บริษัทอย่าง DeepSeek ก็แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย Huawei การเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่โซลูชันภายในประเทศเน้นย้ำถึงจุดยืนที่ไม่มั่นคงของ Nvidia ในตลาดจีนมากขึ้น
Huang เตือนว่าการควบคุมการส่งออกของอเมริกาได้กัดกร่อนจุดยืนของบริษัท ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์ในจีนลดลงจนแทบจะเป็นศูนย์ ก่อนที่จะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น Nvidia ควบคุมตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของจีนได้ประมาณ 95% และประเทศนี้คิดเป็น 13% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท
ก่อนหน้านี้ Huang คาดการณ์ว่าตลาดปัญญาประดิษฐ์ของจีนเพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2569 ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก
ข้อกำหนดของอเมริกาและข้อกังวลของจีน
เกณฑ์ของอเมริกาที่ออกเมื่อเดือนมกราคม กำหนดให้ผู้ซื้อชาวจีนต้องสาธิตการดำเนินการตาม “ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ” และให้คำมั่นว่าจะไม่ใช้ชิปเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร Nvidia ยังต้องรับรองว่ามีสต็อกในสหรัฐอเมริกาก่อนทำธุรกรรมใดๆ
ทรัมป์เจรจาข้อตกลงโดยให้สหรัฐฯ จะได้รับรายได้จากการขายชิป 25% โครงสร้างนี้กำหนดให้หน่วยต่างๆ ต้องผ่านดินแดนของอเมริกาก่อนที่จะส่งไปยังประเทศจีน โดยข้ามข้อจำกัดทางกฎหมายที่ขัดขวางการเก็บภาษีส่งออกโดยตรง ข้อตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลในกรุงปักกิ่งเนื่องจากการปลอมแปลงหรือช่องโหว่ที่ซ่อนอยู่ แม้ว่าแหล่งข่าวจะอธิบายว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นกลไกทางกฎหมายเป็นหลักก็ตาม
ความสนใจทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่สภาแห่งรัฐของจีนได้ออกกฎระเบียบสองฉบับล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน ความพยายามของรัฐบาลที่ครอบคลุมพยายามที่จะระบุและกำจัดการพึ่งพาจากต่างประเทศในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สำคัญ
การแข่งขันทางเทคโนโลยีทำให้การค้าที่ได้รับอนุมัติเป็นอัมพาต
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีความสำคัญ โดยเน้นว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนส่งผลเสียต่อการทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตแล้วอย่างไร บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกยังคงติดอยู่ระหว่างลำดับความสำคัญระดับชาติที่ขัดแย้งกันของมหาอำนาจทั้งสอง
นักวิจัยด้านความมั่นคงแห่งชาติตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของข้อตกลงดังกล่าว Chris McGuire เพื่อนอาวุโสของจีนและเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่สภาความสัมพันธ์ต่างประเทศกล่าวว่าข้อตกลงใด ๆ ที่อนุญาตให้ Nvidia ขายชิปให้กับจีนมากขึ้นจะหมายถึงจำนวนหน่วยสำหรับบริษัทอเมริกันน้อยลง และลดความได้เปรียบของสหรัฐฯ ในด้านปัญญาประดิษฐ์เหนือปักกิ่ง
กลุ่มหัวรุนแรงในวอชิงตันปฏิเสธคำกล่าวอ้างของฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่ว่าการขายดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้คู่แข่งของจีนปิดช่องว่างทางเทคโนโลยี นักวิจารณ์ที่มองว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการประนีประนอมต่อความมั่นคงของชาติอเมริกัน ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบและโอกาสต่อตลาดชิป
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตที่ซับซ้อน โดยที่เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ตัดผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ ทั้งสองประเทศใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อรับรองความเหนือกว่าในด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นศูนย์กลางด้านการป้องกัน เศรษฐศาสตร์ และนวัตกรรม
คำถามต่อไปนี้ยังไม่มีคำตอบ:
- รัฐบาลจีนจะอนุญาตให้ซื้อ H200 อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใด
- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอเมริกาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่
- ข้อตกลงการแบ่งรายได้จะถูกนำมาใช้อย่างถูกกฎหมายอย่างไร
- ไม่ว่าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ จะรวมอยู่ในการเจรจาในอนาคตหรือไม่
- นักพัฒนาชิปของจีนที่แข่งขันกันส่งผลกระทบอย่างไร?
โฆษกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ปฏิเสธความคิดเห็น กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอคำชี้แจง Nvidia, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com และ Foxconn ยังคงนิ่งเงียบในเรื่องนี้
Lenovo เป็นบริษัทเดียวที่ยืนยันว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาตให้ขาย H200 ในประเทศจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาตส่งออกของ Nvidia โดยยอมรับอย่างเปิดเผยต่อการมีส่วนร่วมในข้อตกลงนี้