Nvidia、中国政府の拒否を受けて中国向けのH200チップ75万個をリコール

米商務省はアリババ、テンセント、バイトダンスを含む約10社の中国企業に対し、エヌビディアのAI半導体「H200」を買収する権限を与えていた。この承認により、1社あたり最大7万5千個、合計約75万個のチップが許可された。しかし、ユニットは納品されませんでした。

5月15日のドナルド・トランプ大統領と習近平国家主席の会談後、中国は購入を進めないことを選択した。中国は人工知能半導体技術の国内開発に関心を主張している。 ２日間のサミット中に農業協定には合意したが、半導体分野では進展が見られなかった。

厳しい条件により当初の合意にブレーキがかかる

商務省は5月14日に輸出許可を発表した。この協定では、標準的な許可よりもはるかに厳しい義務が定められた。 Nvidiaは中国への各販売から得た収益の25％を米財務省に渡さなければならないことになる。すべての出荷は米国に拠点を置く検証機関を通じて行われ、米国市場での H200 の国内販売の半分に制限されます。これらの制限により、協定が正式に締結される可能性は最初からありませんでした。

この体制は前年12月に発表され、今年1月に正式採用された。大筋で承認されたにもかかわらず、課された条件が取引の完了を妨げた。

世界的な需要により 75 万個のチップが再配置される

Nvidia はこの結果による重大な損失を被りませんでした。名目上は中国のバイヤー向けに確保されていた75万台の高性能アクセラレータが、2年間コンピューティングリソースの不足に直面していた世界市場に戻ってくる。これらのチップにはそれぞれすでに購入者が決まっています。

ウォール街は、この取引の失敗がエヌビディアにとって問題となるかどうか疑問視している。これは正しい質問ではありません。中心点は、世界的なコンピューティング能力が不足するシナリオにおいて、750,000 台の最先端のアクセラレーターがどこに配置されるかです。市場は正式発表前からすでにこの移転を織り込み始めている。

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商業的および戦略的影響

中国の拒否は、国内の半導体チェーンを強化するという中国政府の戦略を反映している。習近平国家主席は海外の供給業者に依存するよりも国内の発展を優先している。この立場により、Nvidia は国際市場で有利な立場にあります。

世界販売向けにリリースされたチップの内容は次のとおりです。

• 欧米のクラウドコンピューティング企業
• 人工知能研究センター
• データセンターインフラプロバイダー
• 中規模のテクノロジー プラットフォーム
• 政府のAIへの取り組み

75万台の追加供給が突然追加されても市場が飽和することはない。先進国では AI 能力に対する需要が依然として旺盛です。大手クラウドプロバイダーは、人工知能処理チップの待機リストを抱えて運営しています。

米中貿易制限の背景

商務省は2022年から中国への先端技術の輸出を厳格に規制していた。H200はNvidiaのポートフォリオの中で最も強力なAIアクセラレータであり、速度と電力効率において前世代を上回っている。

選ばれた中国企業への販売を許可することは、政策の比較的緩和を意味した。しかし、契約条件により、この契約は両当事者にとって商業的に実行不可能なものとなった。チップを西側市場に再出荷することで、収益を損なうことなく、Nvidia の戦略的バランスが回復します。