За первые две недели мая тонна сывороточного концентрата с содержанием белка 80% достигла 22 000 евро (около 128 000 реалов) в Европейском Союзе. Увеличение на 105% за 12 месяцев отражает сочетание двух факторов: глобального распространения ручек для похудения и увеличения потребления белка среди потребителей, стремящихся сохранить мышечную массу во время процессов снижения веса. По Бразилии консолидированные данные отсутствуют из-за небольшого количества производителей в стране.
Распространение инъекционных препаратов для похудения превратило сывороточный протеин из нишевого продукта в продукт массового потребления. По словам Тьяго Чимелли, генерального директора дистрибьютора белковых ингредиентов Protesa, вклад больше не ограничивается индустрией спортивного питания и детских смесей. В настоящее время он используется в качестве белкового обогатителя в различных продуктах питания: шоколаде, хлебе и других продуктах, которые доходят до конечного потребителя с более высокой концентрацией белка.
Недостаток предложения оказывает давление на мировые цены
Спрос на сывороточный концентрат резко возрос, в то время как мировые производственные мощности не поспевают за ним. Тьяго Чимелли не видит возможности падения цен раньше второго или третьего квартала 2027 года, когда, как ожидается, вступят в строй новые производственные мощности по всему миру. Бразилия сильно зависит от импорта из США и Европы, поскольку производство плохо регионализировано.
В США, одном из основных мировых производителей, рост цен не привел к снижению потребления. Как следствие, запасы во всем мире сокращаются. Аналитик рыночного анализа Stonex Джулиана Торрес считает, что в ближайшие месяцы может произойти некоторая коррекция цен, если высокая цена приведет к падению потребления. Тем не менее, она прогнозирует, что цены не должны вернуться на уровень прошлого года.
Компании перекладывают затраты на конечного потребителя
Protesa переложила около 70% возросших затрат на своих клиентов. С прошлого года компания Growth Supplementos дважды корректировала цены на свою продукцию, каждая на 15%. Supley внесла коррективы примерно на 40% в цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличение затрат. Невозможно переложить весь прирост на потребителя, как сообщают руководители крупнейших компаний сектора.
Диего де Фрейтас Родригес, генеральный директор Growth Supplementos, заявляет, что компания не может передать весь прирост конечному потребителю. В результате компания стала искать другие стратегии для сохранения своей операционной рентабельности. Одним из них является предложение продуктов с более низким содержанием белка, специально предназначенных для пользователей ручек для похудения, которым не нужны такие высокие дозы, как спортсменам-бодибилдерам.
Промышленность меняет портфель продуктов
Росту начали предлагать сыворотку с концентрацией 60%, что на 40% дешевле, чем традиционный продукт, в котором использовалась концентрация 80% и 90%. При более низком содержании белка также возможно улучшить вкус добавки. Компания также начала продавать небольшие упаковки по сниженным ценам для потребителей, которые не ходят в спортзал ежедневно.
Супли принял аналогичную стратегию. Раньше предлагались только банки по 900 грамм; теперь предлагает упаковки по 450 грамм. По словам Альберто Моретто, партнера компании, намерение состоит в том, чтобы обслуживать новые каналы продаж и предлагать более доступные средние билеты. Моретто сообщает, что спрос на сывороточный протеин все еще растет, но более медленными темпами, чем если бы концентрат не был таким дорогим.
Потребители также меняют свои привычки. Те, кто раньше выпивал два сывороточных коктейля в день, теперь потребляют только один и дополняют потребление белка протеиновыми батончиками или другими источниками пищи. This adaptation results from the pressure exerted by rising prices on the domestic budget.
Сырье начинается в молочном производстве
Сывороточный концентрат производится из сыворотки, остатка от производства сыра. Сыворотка фильтруется, а оставшийся материал подвергается обработке, превращающей его в сывороточный белок. Исторически этот продукт использовался в кормах для животных и выбрасывался как побочный продукт молочной промышленности.
Превращение сыворотки в массовое потребление человеком – явление недавнее. На протяжении десятилетий он оставался нишевым продуктом, предназначенным только для спортсменов и потребителей спортивных добавок. Пандемия Covid-19 повысила интерес к белковым добавкам и профилактике здоровья. Распространение ручек для похудения ускорило эту тенденцию в геометрической прогрессии.
Расширение бразильского завода в Франсиско Бельтрау
Сооро Реннер, один из немногих производителей концентрата сывороточного белка в Бразилии, инвестирует 800 миллионов реалов в новый завод, расположенный в Франсиско Бельтрао, штат Парана. Расширение отражает стремление компании продолжать рост спроса, даже если цены останутся высокими. Появление новых глобальных производственных мощностей зависит от этой и других международных инициатив.
Бразильская индустрия пищевых добавок ожидает снижения цен. До тех пор компании будут продолжать корректировать портфели и перекладывать расходы, насколько это позволяет их конкурентоспособность. Конечный потребитель продолжает воспринимать большую часть ценового давления, будь то посредством номинальной корректировки или сокращения потребления.