سجلت قيمة الطن من بروتين مصل اللبن المركز الذي يحتوي على 80% من البروتين قفزة كبيرة في السوق الدولية. وصلت المدخلات إلى علامة 22000 يورو في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الأولين من شهر مايو. يمثل السعر ما يعادل 128 ألف ريال برازيلي في التحويل المباشر إلى العملة البرازيلية. وتصل الزيادة المتراكمة إلى 105% خلال فترة 12 شهراً. ليس لدى البرازيل بيانات موحدة عن السيناريو المحلي بسبب العدد المحدود من الشركات المصنعة العاملة على الأراضي الوطنية.
وتعكس الزيادة الكبيرة في التكاليف تغيرا مباشرا في سلوك المستهلكين العالميين. أدى انتشار أقلام إنقاص الوزن إلى تعزيز البحث عن مكملات البروتين في العديد من البلدان. يحتاج مستخدمو هذه الأدوية القابلة للحقن إلى الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون أثناء عملية فقدان الوزن المتسارعة. لم يعد المنتج منتجًا حصريًا للرياضيين، بل أصبح جزءًا من روتين جمهور أوسع. كما قامت صناعة المواد الغذائية بتوسيع استخدام المدخلات كمقوي في الشوكولاتة والخبز وغيرها من السلع الاستهلاكية اليومية.
عدم التطابق بين العرض والطلب في السوق الدولية
لم تكن الطاقة الإنتاجية العالمية قادرة على مواكبة الزيادة السريعة في الطلب على مصل اللبن المركز. لقد أصبح المدخل عنصر استهلاك ضخم. لقد ترك مجال التغذية الرياضية وحليب الأطفال بشكل نهائي. يقوم الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المكونات البروتينية بروتيسا، تياجو تشيميلي، بتقييم السيناريو الحالي في هذا القطاع. ولا تتوقع السلطة التنفيذية انخفاض أسعار المواد الخام قبل الربع الثاني أو الثالث من عام 2027.
ويعتمد تخفيف الأسعار بشكل مباشر على افتتاح وحدات تصنيع جديدة في أجزاء مختلفة من العالم. يُظهر الإنتاج الحالي القليل من الإقليمية. وهذا يؤدي إلى تركيز العرض في محاور محددة ويخلق اختناقات لوجستية. تحافظ البرازيل على اعتماد قوي على الواردات من الولايات المتحدة وأوروبا لتزويد السوق المحلية. تعد الولايات المتحدة من بين المنتجين الرائدين في العالم وتواجه انخفاضًا مستمرًا في مخزوناتها الآمنة.
ولم تؤدي الزيادة في الأسعار إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك في سوق أمريكا الشمالية. تراقب جوليانا توريس، محللة معلومات السوق في Stonex، التقلبات في قطاع المدخلات. ويشير المتخصص إلى احتمال حدوث تصحيح في القيم خلال الأشهر القليلة المقبلة. سيحدث هذا التعديل إذا بدأت الأسعار المرتفعة في منع عمليات الشراء من قبل المستهلكين النهائيين. لكن من غير المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها المسجلة في العام السابق.
استراتيجيات الشركات لنقل التكاليف التشغيلية
تواجه الشركات في قطاع المكملات التحدي المتمثل في موازنة حساباتها في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام. قامت شركة Protesa بتحويل حوالي 70% من التكاليف المتزايدة مباشرة إلى قاعدة عملائها. طبقت شركة Growth Sulementos تعديلين بنسبة 15% على منتجاتها منذ العام الماضي. احتاجت شركة Supley أيضًا إلى تعديل جدول مبيعاتها. أجرت العلامة التجارية تعديلات بنسبة 40% تقريبًا على المبالغ المفروضة للتعويض عن الزيادة في المدخلات.
ويشير مسؤولون تنفيذيون من الشركات الرئيسية في القطاع إلى استحالة تمرير الزيادة بأكملها إلى المستهلك النهائي. ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة Growth Suplementos، دييغو دي فريتاس رودريغز، هذا القيد التجاري. كانت الشركة بحاجة إلى تطوير بدائل للحفاظ على هوامش التشغيل دون تنفير الجمهور. أصبح إنشاء خطوط محددة لمستخدمي أقلام إنقاص الوزن أحد الحلول التي تم العثور عليها. لا تحتاج هذه المجموعة من العملاء إلى جرعات عالية من البروتين مثل لاعبي كمال الأجسام.
تتضمن التعديلات على المحفظة إعادة صياغة التركيزات المعروضة على الرفوف المادية والافتراضية. بدأت شركة Growth Sulementos في بيع نسخة من مصل اللبن بتركيز 60%. يصل الشكل الجديد إلى السوق بقيمة أقل بنسبة 40% من المنتج التقليدي، الذي يستخدم معدلات 80% و90%. كما أن انخفاض محتوى البروتين يجعل من السهل تحسين طعم المكمل. بدأت العلامة التجارية في بيع عبوات أصغر لخدمة العملاء الذين لا يذهبون إلى صالات الألعاب الرياضية يوميًا.
التغييرات في تنسيق المبيعات وعادات المستهلك
تبنت شركة Supley استراتيجية مماثلة لتظل قادرة على المنافسة في سوق التغذية الرياضية والسريرية. قامت الشركة بتنويع الخيارات المتاحة للمشترين. التغييرات التي نفذتها الشركة تشمل مجالات مختلفة من النشاط التجاري:
- استبدال التركيز الحصري على بيع عبوات 900 جرام.
- إدخال عبوات أصغر وزنها 450 جرام في الكتالوج.
- فتح قنوات بيع جديدة لتجارة التجزئة التقليدية.
- تقديم تذكرة متوسطة يسهل الوصول إليها لعامة الناس.
يشرح ألبرتو موريتو، شريك Supley، الهدف من وراء التغييرات في كتالوج المنتجات. أفاد المدير التنفيذي أن الطلب على بروتين مصل اللبن مستمر في النمو. ومع ذلك، فإن وتيرة التوسع تظهر أرقامًا أقل من تلك المتوقعة إذا لم يكن التركيز بهذه الأسعار المرتفعة. أجبر الضغط على ميزانيات الأسرة المستهلكين على تغيير عاداتهم اليومية المتعلقة بالمكملات الغذائية.
العملاء الذين كانوا يشربون مخفوق مصل اللبن يوميًا يستهلكون الآن جرعة واحدة فقط. يتم الآن استكمال متطلبات البروتين اليومية من خلال الحانات أو مصادر الغذاء التقليدية الأخرى. يعكس التكيف محاولة الحفاظ على النظام الغذائي دون المساس بالشؤون المالية الشخصية. يتطلب السيناريو مرونة من كل من صناعة الأغذية والمستهلك النهائي لتجاوز فترة الازدهار.
أصل المواد الخام وتوسيع الإنتاج في البرازيل
تبدأ عملية تصنيع مصل اللبن المركز في منشآت صناعة الألبان. المنتج مشتق من مصل اللبن. هذا السائل عبارة عن بقايا يتم إنتاجها أثناء إنتاج الجبن على نطاق واسع. تمر المادة بعملية ترشيح صارمة في النباتات. يذهب الجزء المحتفظ به إلى معالجة محددة حتى يصبح مسحوق بروتين مصل اللبن. تم استخدام المدخلات تاريخياً لتغذية الحيوانات، وكثيراً ما تم التخلص منها باعتبارها مجرد منتج ثانوي.
يمثل استخدام مصل اللبن للاستهلاك البشري على نطاق واسع ظاهرة تسويقية حديثة. ظل المنتج مقتصراً على الرياضيين وعشاق المكملات الرياضية لعقود من الزمن. أثارت جائحة كوفيد-19 اهتماما عالميا جديدا بالصحة الوقائية وتناول البروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية. وقد أدى انتشار أقلام إنقاص الوزن إلى تسريع هذا الاتجاه بشكل كبير في السنوات الأخيرة في عدة قارات.
وتبحث السوق البرازيلية عن بدائل للحد من الاعتماد على الخارج وتعزيز إنتاج المدخلات الوطنية. تعد شركة Sooro Renner من بين الشركات القليلة المصنعة لمركز بروتين مصل اللبن المثبت في البرازيل. وتستثمر الشركة 800 مليون ريال برازيلي في بناء مصنع جديد. وتقع الوحدة الصناعية في بلدية فرانسيسكو بيلتراو بولاية بارانا.
وتوضح المساهمة المالية التزام الشركة بالحفاظ على الطلب عند مستويات عالية في السنوات المقبلة. إن وصول قدرات إنتاجية جديدة إلى الساحة العالمية يعتمد بشكل مباشر على مبادرات مثل المصنع في بارانا وغيره من المشاريع الدولية المماثلة. صناعة المكملات الغذائية البرازيلية تنتظر تخفيف أسعار المواد الخام. تستمر الشركات في تعديل محافظها الاستثمارية بشكل مستمر وتمرير التكاليف تدريجيًا طالما استمر السيناريو الصعودي في بورصات السلع الأساسية.