وصل طن مصل اللبن المركز الذي يحتوي على 80٪ من البروتين إلى 22000 يورو (حوالي 128000 ريال برازيلي) في الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الأولين من شهر مايو. وتعكس الزيادة البالغة 105% خلال 12 شهرًا مزيجًا من عاملين: الانتشار العالمي لأقلام إنقاص الوزن وزيادة استهلاك البروتين بين المستهلكين الذين يسعون إلى الحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون أثناء عمليات فقدان الوزن. لا توجد بيانات موحدة للبرازيل بسبب قلة عدد الشركات المصنعة في البلاد.
أدى انتشار أدوية إنقاص الوزن عن طريق الحقن إلى تحويل بروتين مصل اللبن من منتج متخصص إلى استهلاك جماعي. وفقًا لتياجو تشيميلي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع مكونات البروتين Protesa، لم تعد المدخلات مقتصرة على صناعة التغذية الرياضية وصناعة حليب الأطفال. يتم استخدامه الآن كمقوي للبروتين في العديد من الأطعمة: الشوكولاتة والخبز وغيرها من المنتجات التي تصل إلى المستهلك النهائي بتركيز أعلى من البروتين.
ويؤدي نقص العرض إلى الضغط على الأسعار العالمية
ارتفع الطلب على مصل اللبن المركز بينما لم تواكب الطاقة الإنتاجية العالمية الوتيرة. ولا يرى تياجو تشيميلي إمكانية انخفاض الأسعار قبل الربع الثاني أو الثالث من عام 2027، عندما من المتوقع أن تدخل وحدات التصنيع الجديدة حيز التشغيل على المستوى الدولي. وتعتمد البرازيل بشكل كبير على الواردات من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أن الإنتاج ضعيف التوزيع الإقليمي.
وفي الولايات المتحدة، وهي أحد المنتجين الرئيسيين في العالم، لم يؤدي ارتفاع الأسعار إلى خفض الاستهلاك. ونتيجة لذلك، فإن المخزونات آخذة في التناقص على مستوى العالم. وتقدر جوليانا توريس، محللة معلومات السوق في Stonex، أنه قد يكون هناك بعض التصحيح في الأسعار في الأشهر المقبلة إذا تسبب السعر المرتفع في انخفاض الاستهلاك. ومع ذلك، فهي تتوقع ألا تعود الأسعار إلى مستويات العام السابق.
تقوم الشركات بتمرير التكاليف إلى المستهلك النهائي
قامت شركة Protesa بتمرير حوالي 70% من التكاليف المتزايدة إلى عملائها. أجرت شركة Growth Sulementos تعديلين على أسعار منتجاتها منذ العام الماضي، بنسبة 15% لكل منهما. أجرت شركة Supley تعديلات بنسبة 40% تقريبًا على أسعار منتجاتها للتعويض عن الزيادة في المدخلات. ولا يمكن تمرير الزيادة بأكملها إلى المستهلك، كما أفاد مسؤولون تنفيذيون من الشركات الرئيسية في القطاع.
صرح دييغو دي فريتاس رودريغز، الرئيس التنفيذي لشركة Growth Suplementos، أن الشركة غير قادرة على نقل الزيادة بأكملها إلى المستهلك النهائي. ونتيجة لذلك، سعت إلى استراتيجيات أخرى للحفاظ على هوامشها التشغيلية. أحدها هو تقديم منتجات ذات محتوى بروتيني أقل، تستهدف بشكل خاص مستخدمي أقلام إنقاص الوزن، الذين لا يحتاجون إلى جرعات عالية مثل رياضيي كمال الأجسام.
إعادة وضع الصناعة لمجموعة المنتجات
بدأ النمو في تقديم مصل اللبن بتركيز 60%، وهو أرخص بنسبة 40% من المنتج التقليدي الذي يستخدم تركيز 80% و90%. مع انخفاض محتوى البروتين، من الممكن أيضًا تحسين طعم المكمل. وبدأت الشركة أيضًا في بيع عبوات أصغر بأسعار مخفضة للمستهلكين الذين لا يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا.
تبنى Supley استراتيجية مماثلة. في السابق، كانت تقدم فقط عبوات سعة 900 جرام؛ تقدم الآن عبوات 450 جرام. وفقًا لألبرتو موريتو، الشريك في الشركة، فإن الهدف هو خدمة قنوات مبيعات جديدة وتقديم تذكرة متوسطة بأسعار معقولة. أفاد موريتو أن الطلب على بروتين مصل اللبن لا يزال ينمو، ولكن بمعدل أبطأ مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم يكن المركز باهظ الثمن.
يغير المستهلكون أيضًا عاداتهم. أولئك الذين كانوا يشربون في السابق اثنين من مخفوق مصل اللبن يوميًا يستهلكون الآن واحدًا فقط ويكملون تناولهم من البروتين بألواح البروتين أو مصادر الطعام الأخرى. وينتج هذا التكيف عن الضغوط التي يمارسها ارتفاع الأسعار على الميزانية المحلية.
تبدأ المواد الخام في إنتاج الألبان
مصل اللبن المركز مصنوع من مصل اللبن، وهو بقايا من إنتاج الجبن. يتم ترشيح مصل اللبن وتخضع المواد المحتجزة للمعالجة لتحويلها إلى بروتين مصل اللبن. تاريخيًا، تم استخدام هذا المنتج في علف الحيوانات وتم التخلص منه كمنتج ثانوي في صناعة الألبان.
يعد تحويل مصل اللبن إلى استهلاك بشري على نطاق واسع ظاهرة حديثة. لعقود من الزمن ظلت مدخلات متخصصة، تقتصر على الرياضيين ومستهلكي المكملات الرياضية. أدى جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاهتمام بمكملات البروتين والصحة الوقائية. وقد أدى انتشار أقلام فقدان الوزن إلى تسريع هذا الاتجاه بشكل كبير.
توسعة المصنع البرازيلي في فرانسيسكو بلتراو
تستثمر شركة Sooro Renner، إحدى الشركات القليلة المصنعة لبروتين مصل اللبن المركز في البرازيل، مبلغ 800 مليون ريال برازيلي في مصنع جديد يقع في فرانسيسكو بيلتراو، بارانا. ويمثل التوسع التزام الشركة بمواصلة النمو في الطلب، حتى لو ظلت الأسعار مرتفعة. ويتوقف وصول قدرات إنتاجية عالمية جديدة على هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الدولية.
صناعة المكملات الغذائية البرازيلية تنتظر تخفيف الأسعار. وحتى ذلك الحين، ستستمر الشركات في تعديل محافظها الاستثمارية وتمرير التكاليف بما تسمح به قدرتها التنافسية. ويستمر المستهلك النهائي في استيعاب قدر كبير من ضغوط الأسعار، سواء من خلال التعديلات الاسمية أو خفض الاستهلاك.