General Motors steht vor einem herausfordernden Szenario: Toyota hat eine echte Chance, seine Position als Vertriebsführer in den USA zurückzugewinnen. Das Wachstum des japanischen Autoherstellers wird maßgeblich durch die hohe Nachfrage nach seinen Fahrzeugen mit kombiniertem Benzin- und Elektromotor angetrieben.
Prognosen des Forschungsunternehmens Cox Automotive deuten darauf hin, dass Toyota seinen Marktanteil im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 15,8 % steigern könnte. Die GM-Aktie hingegen könnte einen Rückgang um fast einen Prozentpunkt auf 16,8 % verzeichnen. Wenn die Verbraucher weiterhin kraftstoffeffizientere Autos bevorzugen, könnte Toyota bis 2024 zum größten Autoverkäufer in den USA werden.
Für Charlie Chesbrough, leitender Ökonom bei Cox, „hat Toyota eine Chance“, diese Marke zu erreichen. Er weist darauf hin, dass es sich zwar noch nicht um die offizielle Prognose handele, der Trend aber realistisch sei, da „die Verbraucher an Hybridfahrzeugen interessiert sind und GM nicht mithalten kann“.
Chesbrough glaubt jedoch, dass General Motors nicht passiv bleiben wird. „Sie werden mit Anreizen versuchen, ihre Führungsposition zu behaupten“, erklärte der Experte.
Eine eventuelle Überlegenheit von Toyota gegenüber General Motors auf seinem eigenen Territorium würde einen Wandel historischen Ausmaßes bedeuten. GM hat seit 1931 die Marktführerschaft inne, als es die Ford Motor Company überholte, nachdem es diese Position nur einmal, im Jahr 2021, aufgrund einer atypischen globalen Halbleiterkrise verloren hatte.
Die mögliche Umkehrung der Positionen würde auch die Konsequenzen des riskanten Einsatzes von CEO Mary Barra auf vollelektrische Fahrzeuge zu Lasten von Hybridmodellen verdeutlichen, da die Mehrheit der amerikanischen Verbraucher Widerstand gegen den vollständigen Übergang zu Elektrofahrzeugen gezeigt hat.
GM-Sprecher Jim Cain wies die Idee zurück, dass der Autohersteller die Anreize verstärken würde, um einen Vorsprung vor Toyota zu behalten. Das Unternehmen argumentiert, dass es im Rahmen seiner Strategie zur Gewinn- und Cashflow-Maximierung große Rabatte vermieden und die Anreize in den letzten drei Jahren unter dem Branchendurchschnitt gehalten habe.
„Unsere Erfolgsbilanz spricht für sich, was Produktionsdisziplin, Preisgestaltung und Anreize betrifft“, versicherte Cain.
Ein Toyota-Vertreter äußerte sich zunächst nicht zu der Möglichkeit, dass das Unternehmen die Vertriebsführerschaft in den USA übernehmen könnte.
Die wachsende Stärke von Hybridfahrzeugen auf dem Markt
Bis zum Monat Mai verzeichneten die Verkäufe von Toyotas elektrifizierten Fahrzeugen – zu denen auch batterieelektrische Modelle, aber vorwiegend Hybridfahrzeuge gehören – ein Wachstum von 5,6 %, während der Gesamtmarkt in diesem Jahr voraussichtlich schrumpfen wird.
Im Gegensatz dazu verzeichnete der Sektor der Full-Size-Pickups und SUVs, in dem GM und Ford stark vertreten sind, rückläufige Umsätze, insbesondere nachdem der Krieg mit dem Iran den durchschnittlichen Benzinpreis auf fast 4 US-Dollar pro Gallone trieb.
Diese Woche begann Toyota mit der Produktion der neuen Version des RAV4, seines meistverkauften Modells, das nun ausschließlich als Hybrid verkauft wird. Die Produktion erfolgt im Werk des Autoherstellers in Lexington, Kentucky.
Um der hohen Nachfrage nach dem Kompakt-SUV gerecht zu werden, plant das japanische Unternehmen, die Produktion in den USA in diesem Jahr um 100.000 Fahrzeuge zu steigern und damit die Importe aus Kanada und Japan zu ergänzen, so Kerry Creech, Präsident von Toyota Motor Manufacturing Kentucky.
„Unsere Beschleunigung wird sehr schnell sein“, versicherte Creech und fügte hinzu, dass die Produktion „in 30 Tagen vollständig hochgefahren“ sein wird, nachdem die bei der vorherigen Herstellung des RAV4 im kanadischen Betrieb erworbenen Erkenntnisse angewendet werden.
Toyota bietet in den USA Hybridversionen von mehr als 20 Modellen an, während GM nur die elektrifizierte Corvette im Angebot hat. Ford wiederum bietet Hybride nur in Varianten des Maverick, des F-150 und des Lincoln Nautilus SUV an.
„Toyota hat behauptet, dass man ein breites Portfolio braucht“, sagte Chesbrough. „Sie haben mittelgroße Kompaktwagen. Die Detroit Three konzentrieren sich auf spezifischere Fahrzeuge.“
General Motors hat in einer Zeit starken Wachstums der Tesla-Verkäufe und -Aktien sowie einer Verschärfung der Emissionsvorschriften weltweit seine große Wette auf Elektrofahrzeuge gesetzt. Für GM galten Hybride als kostenintensive Zwischenlösung, was Barra dazu veranlasste, sich stärker auf vollelektrische Modelle zu konzentrieren.
„Für die Elektrobranche freute sich die Wall Street“, sagte Stephanie Valdez Streaty, Director of Industry Insights bei Cox. „Die Idee war, eine Bewertung wie Tesla zu erreichen.“
Ford läuft außerdem Gefahr, den dritten Platz an die südkoreanische Hyundai Motor Company zu verlieren, die mehrere Hybridmodelle anbietet. Cox prognostiziert, dass der Marktanteil von Ford im ersten Halbjahr 2026 auf 12,6 % sinken wird, während der Marktanteil von Hyundai voraussichtlich auf etwa 11,7 % steigen wird.