Uniasselvi retoma planos de IPO na Nasdaq, dizem fontes
Economia

Uniasselvi retoma planos de IPO na Nasdaq, dizem fontes

Uniasselvi retoma planos de IPO na Nasdaq, dizem fontes

Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) – A rede de ensino a distância Uniasselvi retomou planos de fazer uma abertura de capital na Nasdaq, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

A empresa entregou recentemente documentos à Securities and Exchange Commission (SEC) para dar prosseguimento à oferta inicial de ações.

Em fevereiro, a empresa contratou os bancos de investimento Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America para gerenciar a oferta, mas acabou suspendendo os planos em meio à turbulência causada pela pandemia de coronavírus. Ainda assim, como a Covid-19 deve aumentar a demanda por ensino a distância, a empresa decidiu reviver seus planos de IPO e listar seus papeis até setembro ou outubro.

Tanto a empresa quanto pelo menos alguns de seus acionistas – as empresas de private equity Carlyle Group, Neuberger Berman e Vinci Partners – venderão ações da oferta, acrescentaram as fontes, em uma transação que pode chegar a 250 milhões de dólares.

Com cerca de 200 mil estudantes, a Uniasselvi planeja usar o produto da oferta primária de ações para expandir seus negócios organicamente para suportar uma demanda crescente esperada.

A empresa deve se juntar a outros dois grupos educacionais brasileiros com listagens nos EUA: Arco Platform e Afya. A Uniasselvi não fez comentários sobre o assunto imediatamente.

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