La expiración de la patente de semaglutida en marzo de 2026 en los mercados de China, Índia, Canadá y Novo Nordisk, responsables de Ozempic y Wegovy, pierde su exclusividad en países que representan alrededor del 40% de la población mundial y un tercio de las personas con obesidad. El cambio Essa coincide con el rápido crecimiento del mercado, cuyas proyecciones fueron revisadas al alza debido a la alta demanda de tratamientos contra la obesidad y la diabetes tipo 2. La entrada de genéricos y biosimilares debería reducir los costos y ampliar el acceso en las regiones emergentes.
Los laboratorios asiáticos avanzan con alianzas estratégicas para ocupar el espacio dejado por la pérdida de exclusividad. La dinámica pasa no sólo por la producción de copias de semaglutida, sino también por el desarrollo de nuevos análogos con ventajas competitivas, como menor frecuencia de aplicación y formatos orales.
Las asociaciones indochinas fortalecen la presencia global
Lupin, uno de los mayores fabricantes de genéricos del mundo, firmó un acuerdo con Gan y Lee Pharmaceuticals para la distribución exclusiva de bofanglutida en Índia. El análogo Esse GLP-1, aún en fase de prueba, demuestra resultados de pérdida de peso comparables o superiores a los de semaglutida, con la ventaja de requerir sólo una inyección cada 14 días.
La sociedad se extiende a Brasil a través de MedQuímica, filial de Lupin en Juiz de Fora (MG). La estructura permite acelerar la oferta de nuevos medicamentos en los mercados latinoamericanos una vez abierta la patente.
Laboratorios indios compiten por el espacio en Brasil
Empresas indias como Biocon y Lupin estructuran operaciones locales para biosimilares de GLP-1. Biocon mantiene colaboración con Biomm, en Nova Lima (MG), inicialmente enfocada en oncología, pero con potencial para semaglutida genérica. Lupin, a su vez, prioriza bofanglutida vía MedQuímica.
Estos movimientos crean competencia interna entre los indios en territorio brasileño. La coincidencia de fechas de vencimiento en varios países acelera los preparativos para la producción y distribución local.
Principales diferencias de los nuevos análogos en desarrollo.
- Bofanglutida: aplicación cada 14 días, resultados de pérdida de peso comparables o superiores a la semaglutida, asociación Lupin-Gan & Lee.
- GZR4: en negociación con entidades brasileñas por Gan & Lee, con foco en diabetes tipo 2 y obesidad.
- Semaglutida genérica: preparada por Biocon/Biomm el Brasil después de marzo de 2026.
- Versiones orales: oral Wegovy (Nuevo Nordisk) cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2026 y orforglipron (Eli Lilly) pendiente de aprobación en marzo de 2026.
El avance de las versiones orales reduce la barrera de adhesión
Más del 60% de los adultos tienen algún grado de miedo a las agujas, lo que impacta en la continuidad de los tratamientos inyectables. Novo Nordisk prepara el lanzamiento de Wegovy en forma de comprimidos para enero de 2026 en el Estados Unidos, requiriendo administración en ayunas y un intervalo de 30 minutos antes de comer o beber. Eli Lilly trabaja con orforglipron, con mayor flexibilidad horaria e independencia alimentaria.
Las proyecciones indican que las formas orales deberían representar alrededor del 24% del mercado mundial de pérdida de peso para 2030. La tableta Eli Lilly podría captar la mayor parte de este segmento, según análisis de bancos de inversión.
Los modelos de venta directa ganan fuerza en el sector
Las empresas farmacéuticas invierten en canales directos a los pacientes para eludir las restricciones de reembolso de los planes de salud. Programas como NovoCare Pharmacy y LillyDirect ofrecen precios fijos, consultas de telemedicina y entrega a domicilio. El enfoque Essa favorece a los consumidores que pagan de su propio bolsillo y reduce la dependencia de los sistemas públicos o privados.
La estrategia es especialmente adecuada para los medicamentos contra la obesidad, según declaraciones de los ejecutivos de Novo Nordisk en recientes eventos del sector. El enfoque en los canales digitales y el pago directo amplía el alcance en mercados competitivos.
Se están probando innovaciones en formatos alternativos
Los laboratorios chinos avanzan en los estudios sobre el spray nasal a base de semaglutida, buscando una mayor comodidad y adherencia. Las opciones Essas complementan las tabletas e inyecciones de acción prolongada. La distribución a través de plataformas electrónicas facilita el acceso en diferentes regiones.
La dinámica del mercado depende cada vez más de acuerdos internacionales, asociaciones productivas y la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades regulatorias y comerciales después de 2026.
