コーニングは、ノースカロライナ州とテキサス州に、NVIDIA 向けの光学技術専用の 3 つの新しい先進製造施設を開設します。今週水曜日に発表されたこの協定では、半導体会社による最大27億米ドルの投資が規定されており、少なくとも3,000人の雇用が創出されるはずだ。両社は提携の財務価値を明らかにしなかったが、市場は楽観的な反応を示し、コーニング株は10％上昇し、エヌビディア株は4％以上上昇した。
この取引により、エヌビディアは、火曜終値の162.10ドルを上回る1株あたり180ドルで最大1500万株を購入できるワラントを通じてコーニング社の株式を取得することができる。さらに、チップメーカーは、総額5億米ドルで最大300万株の普通株を購入する権利を事前に資金提供されている。
AI システムの銅に代わる光学技術
このパートナーシップは、ラックスケールの人工知能システム自体内で銅線ケーブルをガラス光ファイバーに置き換えることを目的とした技術、いわゆる共同パッケージ化された光学技術を実装します。ファイバー ケーブルは小さなガラス フィラメントで、従来の銅線と比較してはるかに高速かつ大幅に低いエネルギー消費でデータを光子として送信します。
コーニング社 CEO のウェンデル・ウィークス氏によると、光子の移動は電子の移動に比べて消費エネルギーが 5 ～ 20 倍少ないそうです。同幹部は1月、光ファイバーによって「光変換プロセスをコンピューターチップに非常に近づけること」が可能となり、エネルギー損失を大幅に削減できると説明した。また、光ファイバーは銅線よりも信号損失が少ないため、通信が高速化され、データセンター内の数十万の GPU 間に必要な距離が短縮されます。
Nvidia の CEO であるジェンセン フアン氏は、2025 年の GTC カンファレンスで、統合された光学コンポーネントは人工知能の将来の開発に不可欠であると述べました。同幹部は声明で、AIが「現代最大のインフラ拡張であり、米国の製造業を活性化する一世代に一度の機会」を推進していると述べた。
2022 年以降の AI ブームによる成長
コーニング株は火曜日までの過去1年間で250％以上急騰しており、これは創業175年の同社が人工知能の時代にうまく適応したことを反映している。投資の爆発的な増加は、2022 年に OpenAI が ChatGPT を発表した後に始まり、高度な AI モデルとワークロードを強化するための新しいプロセッサとシステムの需要が殺到しました。
メタは1月、ノースカロライナ州ヒッコリーにある光ケーブル製造工場の拡張を目指し、主要顧客としてコーニングに最大60億ドルを投資した。拡張により約1,000人の追加雇用が創出されると見込まれている。この強い需要は、データセンターを大規模にスケールアップするために、ますます堅牢な AI インフラストラクチャを求めるアルファベットやメタなどのテクノロジー大手からの圧力を反映しています。
Nvidia は、Corning との提携よりずっと前に、AI 半導体市場における地位を強化しました。同社の株価は過去5年間で約14倍に上昇した。しかし、投資家がインテル、マイクロン、コーニング自体を含む幅広いAIインフラ企業に投資を分散させたため、最近は上昇が鈍化している。アナリストは、データ転送速度を劇的に向上させ、AI ワークロードの電力需要を削減できると期待される、共同パッケージ化された光学系の大規模実装を長年待ち望んでいました。
統合光技術で加速する競争
Nvidia はすでに光エコシステムを強化する動きを始めています。同社は3月に、光と電気信号の間でデータを変換し、コーニングの光ファイバーケーブルを介して送信するためのレーザーとコンポーネントを開発するコヒレントとルメンタムの2社に40億米ドルを投資した。
競争相手もどんどん進んでいきます。 2025 年に、Nvidia は、同様の光学技術を使用し、主要な AI チップの近くに配置された 2 つのネットワーク スイッチを発売しました。 Broadcom と Marvell は同時期に同様の製品を発表しましたが、Intel は独自の統合光ソリューションを開発しています。この競争シナリオの加速により、光学部品のサプライチェーン全体に、より迅速なイノベーションを求める圧力がかかります。
調査会社オムディアでエンタープライズインフラストラクチャを担当するアナリスト、ヴラド・ガラボフ氏は、「エヌビディアはエコシステム全体のイノベーションを加速させてきた」と強調した。 Weeks 氏によると、サーバー内の GPU の数が数百に増加すると、「距離は増加し、その距離が増加するにつれて、光ファイバーのコスト効率と電力効率が大幅に向上します。」
光学生産能力は10倍になる
3 つの新しい工場により、コーニングの光学製品の生産能力は米国だけで 10 倍に増加します。同社は Apple の iPhone スクリーン用のすべてのガラスを製造していることで知られていますが、光通信は依然として同社の最大かつ最もダイナミックなビジネスです。 1970 年に長距離通信用の光ファイバーが発明されて以来、コーニングは、市場のすべての主要企業の人工知能データセンターのラックを接続するために数百万マイルのケーブルを供給してきました。
Vera Rubin のような Nvidia AI システムには現在、約 5,000 本の銅線ケーブルが含まれています。光ファイバーの統合により、この銅線インフラストラクチャーのかなりの部分がより効率的なテクノロジーに置き換えられる可能性があります。 1月の工場訪問中、ウィークス氏はCNBCに対し、「ガラスコアと将来的にガラスがどのように半導体パッケージングの一部となるかについて、さまざまなチップ専門家全員と協力している」と明らかにした。
