В прошлый четверг (25) было объявлено о значительной корректировке стоимости некоторых продуктов Apple, включая Mac и iPad, причем технологический гигант обвинил в этом растущий и массовый спрос на компоненты памяти, вызванный развитием искусственного интеллекта (ИИ). Мера удивила рынок и пока затрагивает практически весь каталог компании, за исключением линейки iPhone, Apple Watch и AirPods.
Движение цен, которое уже ожидалось слухами и заявлениями генерального директора Тима Кука, отражает беспрецедентное давление на цепочку поставок. Потребители теперь сталкиваются с тем, что эксперты называют «инфляцией искусственного интеллекта», когда ускоренное развитие серверов искусственного интеллекта истощает производственные мощности для основных компонентов розничной торговли.
Спрос на ИИ увеличивает затраты на электронные компоненты
Рост цен, который представлял собой неминуемую угрозу, стал реальностью из-за повышенного спроса на модули памяти и накопителей. Производители электронных компонентов перепрофилируют свои производственные линии для удовлетворения конкретных требований к высокой производительности серверов искусственного интеллекта. Однако это стратегическое изменение не сопровождалось эквивалентными инвестициями в расширение общего производственного потенциала.
Такой сценарий привел к критическому дисбалансу между спросом и предложением. Генеральный директор Apple Тим Кук заявил The Wall Street Journal о неизбежности повышения, заявив, что компания сделала все возможное, чтобы покрыть растущие расходы, но ситуация стала неустойчивой. Отсутствие инвестиций в новую емкость наиболее распространенной памяти при сосредоточении внимания на высокой производительности ИИ привело к эффекту домино, который теперь достигает конечного потребителя.
Изменения коснутся самых разных продуктов, даже самых старых.
Рост цен затронул широкий спектр устройств, даже тех, которые не получали обновлений в течение многих лет. Яркие примеры включают HomePod и Apple TV. Масштабы корректировок демонстрируют масштаб проблем, с которыми столкнулась Apple в отношении стоимости компонентов.
Вышеупомянутый аналитик Avalon Нил Сайбарт отметил, что масштаб и размах этих изменений беспрецедентны в современной истории Apple. Хотя ожидалось, что увеличение будет в основном нацелено на продукцию высокого класса, масштабы показывают сильное давление на все сегменты.
- Маки:
- iPad:
- Другое оборудование:
* MacBook Pro: увеличение на 300 долларов США, теперь цена начинается с 1999 долларов США.
* MacBook Air: увеличение на 200 долларов с 1299 долларов.
* MacBook Neo: увеличение на 100 долларов с 699 долларов.
* iMac: увеличение на 200 долларов с 1499 долларов.
* Mac mini (M4 Pro): увеличение на 200 долларов с 1599 долларов.
* Mac Studio (M4 Max): увеличение на 500 долларов с 2499 долларов.
* Mac Studio (M3 Ultra): увеличение на 1300 долларов с 5299 долларов.
* iPad Air: увеличение на 200 долларов с 749 долларов.
* iPad Pro: увеличение на 200 долларов с 1199 долларов.
* iPad: цена от 449 долларов США.
* iPad mini: цена от 599 долларов США.
* Vision Pro: увеличение на 200 долларов с 3699 долларов.
* HomePod mini: увеличение на 30 долларов со 129 долларов.
* Apple TV: увеличение на 70 долларов со 199 долларов (рост на 55%).
Рыночные последствия и проблема «инфляции ИИ»
Масштабы этих корректировок ударили по оптимизму инвесторов, как «ливень холодной воды». Акции Apple упали более чем на 6,5% в день объявления, и влияние распространилось на весь технологический сектор. Представление о том, что если Apple, даже на продукцию начального уровня, придется поднять цены, другие производители последуют ее примеру, вызвало всеобщую обеспокоенность.
Франсиско Джеронимо, вице-президент IDC по клиентским устройствам, подчеркнул, что рост продаж MacBook Neo на 17%, одной из самых продаваемых и чувствительных к цене моделей, является убедительным показателем. По мнению Джеронимо, Apple сигнализирует о том, что спрос на ее продукцию останется высоким из-за воспринимаемой ценности, даже если это означает пожертвование некоторым объемом продаж в основании пирамиды для защиты своей прибыли. Это движение также увеличивает разрыв, который закрыл Neo по сравнению с ноутбуками Windows начального уровня.
Промышленность требует от производителей памяти решений
Нынешняя панорама показывает, что потребители, по сути, платят инфляционную ставку за поддержку глобального развития искусственного интеллекта. Этот сценарий поднимает вопросы об устойчивости нынешней бизнес-модели искусственного интеллекта, которая потребляет огромные суммы капитала, но при этом еще не имеет полностью консолидированных планов доходности.
Apple и отрасль в целом не хотят долго удерживать цены на таком уровне. Следовательно, технологический сектор начнет оказывать сильное давление на производителей памяти, таких как Micron, с целью увеличения их производственных мощностей. Другой возможностью, хотя и менее вероятной, будет замедление инвестиций инвесторов в ИИ, если бизнес-логика окажется хрупкой. Компания заявила, что «никогда не видела такого большого и быстрого роста цен на компоненты», и пообещала неустанно искать решения.