Afgelopen donderdag (25) werd een aanzienlijke aanpassing van de waarden van verschillende Apple-producten, waaronder Macs en iPads, aangekondigd, waarbij de technologiegigant dit de schuld gaf van de groeiende en enorme vraag naar geheugencomponenten, aangedreven door de vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI). De maatregel verraste de markt en beïnvloedt voorlopig vrijwel de hele catalogus van het bedrijf, met uitzondering van de iPhone-, Apple Watch- en AirPods-lijn.
De prijsbeweging, waarop al werd geanticipeerd door geruchten en uitspraken van CEO Tim Cook, weerspiegelt een ongekende druk op de toeleveringsketen. Consumenten worden nu geconfronteerd met wat experts ‘AI-inflatie’ noemen, waarbij de versnelde ontwikkeling van servers voor kunstmatige intelligentie de productiecapaciteit voor essentiële retailcomponenten uitput.
De vraag naar AI drijft de kosten van elektronische componenten op
De prijsescalatie, die een onmiddellijke dreiging vormde, werd werkelijkheid door de intense vraag naar geheugen- en opslagmodules. Fabrikanten van elektronische componenten herbestemmen hun productielijnen om te voldoen aan de specifieke, krachtige eisen van AI-servers. Deze strategische verandering ging echter niet gepaard met gelijkwaardige investeringen in de uitbreiding van de algemene productiecapaciteit.
Een dergelijk scenario resulteerde in een kritieke onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod. Apple-CEO Tim Cook drukte tegenover The Wall Street Journal de onvermijdelijkheid van de verhogingen uit en stelde dat het bedrijf zijn best deed om de doorberekende stijgende kosten op te vangen, maar dat de situatie onhoudbaar werd. Het gebrek aan investeringen in nieuwe capaciteit voor het meest voorkomende geheugen, terwijl de focus lag op hoge prestaties voor AI, genereerde een domino-effect dat nu de eindgebruiker bereikt.
Aanpassingen zijn van invloed op een verscheidenheid aan producten, zelfs de oudste
De prijsstijgingen hebben zich gemanifesteerd op een breed scala aan apparaten, zelfs apparaten die al jaren geen updates hebben ontvangen. Bekende voorbeelden zijn de HomePod en Apple TV. De omvang van de aanpassingen demonstreert de omvang van de uitdagingen waarmee Apple wordt geconfronteerd op het gebied van de componentkosten.
Hierboven merkte Avalon-analist Neil Cybart op dat de schaal en omvang van deze veranderingen ongekend zijn in de moderne geschiedenis van Apple. Hoewel verwacht werd dat de verhogingen vooral gericht zouden zijn op producten uit het hogere segment, blijkt uit de reikwijdte dat er grote druk op alle segmenten rust.
- Mac’s:
- iPads:
- Andere hardware:
* MacBook Pro: stijging van $ 300, nu vanaf $ 1.999.
* MacBook Air: stijging van $ 200 ten opzichte van $ 1.299.
* MacBook Neo: $100 stijging ten opzichte van $699.
* iMac: stijging van $ 200 ten opzichte van $ 1.499.
* Mac mini (M4 Pro): $200 stijging ten opzichte van $1.599.
* Mac Studio (M4 Max): $500 stijging ten opzichte van $2.499.
* Mac Studio (M3 Ultra): $1.300 stijging ten opzichte van $5.299.
* iPad Air: stijging van $ 200 ten opzichte van $ 749.
* iPad Pro: stijging van $ 200 ten opzichte van $ 1.199.
* iPad: nu vanaf $ 449.
* iPad mini: nu vanaf $ 599.
* Vision Pro: stijging van $ 200 ten opzichte van $ 3.699.
* HomePod mini: $30 stijging van $129.
* Apple TV: stijging van $70 ten opzichte van $199 (een stijging van 55%).
Marktgevolgen en de uitdaging van “AI-inflatie”
De omvang van deze aanpassingen trof het optimisme van beleggers als een “regen van koud water”. De aandelen van Apple daalden op de dag van de aankondiging met meer dan 6,5%, en de impact verspreidde zich over de technologiesector. De perceptie dat, als Apple, zelfs op het gebied van instapproducten, zijn prijzen moet verhogen, andere fabrikanten dit voorbeeld zullen volgen, zorgde voor wijdverspreide bezorgdheid.
Francisco Jeronimo, vice-president client devices bij IDC, benadrukte dat de stijging van 17% bij de MacBook Neo, een van de best verkochte en prijsgevoelige modellen, een sterke indicatie is. Voor Jeronimo geeft Apple aan dat de vraag naar zijn producten robuust zal blijven vanwege de waargenomen waarde, zelfs als dit betekent dat er een deel van het verkoopvolume aan de basis van de piramide moet worden opgeofferd om de winstmarges te beschermen. Deze beweging vergroot ook de kloof die de Neo had gedicht ten opzichte van Windows-notebooks op instapniveau.
De industrie zet geheugenfabrikanten onder druk om oplossingen te zoeken
Het huidige panorama laat zien dat consumenten in wezen een inflatiepercentage betalen om de mondiale vooruitgang van kunstmatige intelligentie te ondersteunen. Dit scenario roept vragen op over de duurzaamheid van het huidige AI-bedrijfsmodel, dat enorme sommen kapitaal verbruikt zonder dat er al volledig geconsolideerde terugkeerplannen bestaan.
Apple en de industrie als geheel willen de prijzen niet lang op dit niveau houden. Bijgevolg zal de technologiesector sterke druk gaan uitoefenen op geheugenfabrikanten, zoals Micron, om hun productiecapaciteit te vergroten. Een andere mogelijkheid, hoewel minder waarschijnlijk, zou een vertraging van de investeringen in AI door investeerders zijn, als de bedrijfslogica kwetsbaar blijkt te zijn. Het bedrijf verklaarde dat het “nog nooit zo’n grote en snelle prijsstijging van componenten heeft gezien” en beloofde onvermoeibaar naar oplossingen te zoeken.