تم الإعلان عن تعديل كبير في قيم العديد من منتجات Apple، بما في ذلك أجهزة Mac وأجهزة iPad، يوم الخميس الماضي (25)، حيث ألقت عملاق التكنولوجيا اللوم عليه على الطلب المتزايد والهائل على مكونات الذاكرة المدفوعة بتقدم الذكاء الاصطناعي (AI). فاجأ هذا الإجراء السوق وأثر على كتالوج الشركة بالكامل تقريبًا، باستثناء خط iPhone وApple Watch وAirPods في الوقت الحالي.
وتعكس حركة الأسعار، التي تم توقعها بالفعل من خلال الشائعات والتصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي تيم كوك، ضغطًا غير مسبوق على سلسلة التوريد. ويواجه المستهلكون الآن ما يسميه الخبراء “تضخم الذكاء الاصطناعي”، حيث يؤدي التطوير المتسارع لخوادم الذكاء الاصطناعي إلى استنزاف القدرة الإنتاجية لمكونات البيع بالتجزئة الأساسية.
يؤدي الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية
وأصبح تصاعد الأسعار، الذي كان يشكل تهديدًا وشيكًا، واقعًا بسبب الطلب المكثف على وحدات الذاكرة والتخزين. يقوم مصنعو المكونات الإلكترونية بإعادة استخدام خطوط الإنتاج الخاصة بهم لتلبية المتطلبات المحددة وعالية الأداء لخوادم الذكاء الاصطناعي. غير أن هذا التغيير الاستراتيجي لم يكن مصحوباً باستثمارات مماثلة في توسيع القدرة الإنتاجية العامة.
وأدى مثل هذا السيناريو إلى اختلال خطير في التوازن بين العرض والطلب. أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عن حتمية الزيادات لصحيفة وول ستريت جورنال، مشيرًا إلى أن الشركة بذلت قصارى جهدها لاستيعاب التكاليف المتزايدة، لكن الوضع أصبح غير مستدام. وقد أدى الافتقار إلى الاستثمار في القدرات الجديدة للذاكرة الأكثر شيوعا، مع التركيز على الأداء العالي للذكاء الاصطناعي، إلى توليد تأثير الدومينو الذي يصل الآن إلى المستهلك النهائي.
تؤثر التعديلات على مجموعة متنوعة من المنتجات، حتى أقدمها
وقد تجلت الزيادات في الأسعار عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، حتى تلك التي لم تتلق التحديثات منذ سنوات. تشمل الأمثلة البارزة HomePod وApple TV. يوضح حجم التعديلات حجم التحديات التي تواجهها شركة Apple فيما يتعلق بتكاليف المكونات.
وأشار المحلل أعلاه نيل سايبارت إلى أن حجم ومدى هذه التغييرات لم يسبق له مثيل في تاريخ أبل الحديث. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تستهدف الزيادات بشكل رئيسي المنتجات الراقية، إلا أن النطاق يكشف عن الضغط الشديد على جميع القطاعات.
- أجهزة ماكينتوش:
- أجهزة الآيباد:
- الأجهزة الأخرى:
* MacBook Pro: زيادة قدرها 300 دولار، بدءًا من 1,999 دولارًا.
* MacBook Air: زيادة قدرها 200 دولار من 1299 دولارًا.
* ماك بوك نيو: زيادة قدرها 100 دولار من 699 دولارًا.
* آي ماك: زيادة قدرها 200 دولار من 1499 دولارًا.
* ماك ميني (M4 Pro): زيادة قدرها 200 دولار من 1599 دولارًا.
* Mac Studio (M4 Max): زيادة قدرها 500 دولار من 2499 دولارًا.
* Mac Studio (M3 Ultra): زيادة قدرها 1300 دولار من 5299 دولارًا.
* iPad Air: زيادة قدرها 200 دولار من 749 دولارًا.
* آيباد برو: زيادة قدرها 200 دولار من 1199 دولارًا.
* iPad: الآن يبدأ بسعر 449 دولارًا.
* آيباد ميني: يبدأ الآن بسعر 599 دولارًا.
* Vision Pro: زيادة قدرها 200 دولار من 3699 دولارًا.
* HomePod mini: زيادة قدرها 30 دولارًا من 129 دولارًا.
* Apple TV: زيادة قدرها 70 دولارًا من 199 دولارًا (قفزة بنسبة 55%).
عواقب السوق وتحدي “تضخم الذكاء الاصطناعي”
لقد ضرب حجم هذه التعديلات تفاؤل المستثمرين وكأنه “وابل من الماء البارد”. وانخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 6.5% في يوم الإعلان، وانتشر التأثير عبر قطاع التكنولوجيا. وكان التصور القائل بأنه إذا كانت شركة أبل، حتى في المنتجات البسيطة، في احتياج إلى رفع أسعارها، فإن الشركات المصنعة الأخرى سوف تحذو حذوها، كان سبباً في توليد قلق واسع النطاق.
وأكد فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس أجهزة العملاء في IDC، أن الزيادة بنسبة 17% في جهاز MacBook Neo، وهو أحد الطرازات الأكثر مبيعًا والحساسة للسعر، تعد مؤشرًا قويًا. بالنسبة لجيرونيمو، تشير شركة أبل إلى أن الطلب على منتجاتها سيظل قويا بسبب القيمة المتصورة، حتى لو كان هذا يعني التضحية ببعض حجم المبيعات في قاعدة الهرم لحماية هوامش ربحها. تعمل هذه الحركة أيضًا على توسيع الفجوة التي أغلقها جهاز Neo فيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows.
تضغط الصناعة على الشركات المصنعة للذاكرة للحصول على حلول
وتُظهِر الصورة البانورامية الحالية أن المستهلكين يدفعون، في جوهر الأمر، معدلاً تضخمياً لدعم التقدم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويثير هذا السيناريو تساؤلات حول استدامة نموذج أعمال الذكاء الاصطناعي الحالي، الذي يستهلك مبالغ هائلة من رأس المال دون أن يكون لديه خطط عائد موحدة بالكامل حتى الآن.
لا ترغب شركة Apple والصناعة ككل في إبقاء الأسعار عند هذه المستويات لفترة طويلة. وبالتالي، سيبدأ قطاع التكنولوجيا في ممارسة ضغوط قوية على الشركات المصنعة للذاكرة، مثل ميكرون، لزيادة طاقتها الإنتاجية. والاحتمال الآخر، وإن كان أقل احتمالا، هو تباطؤ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي من قبل المستثمرين، إذا ثبت أن منطق الأعمال هش. وأعلنت الشركة أنها “لم تشهد مثل هذه الزيادة الكبيرة والسريعة في أسعار المكونات من قبل” ووعدت بالبحث بلا كلل عن الحلول.