Xiaomi supera Apple e lidera vendas de smartphones na China com 18,6% em 2025

O mercado de smartphones na China vive um momento de transformação em 2025, com a Xiaomi assumindo a liderança nas vendas no primeiro trimestre, destronando a Apple, que caiu para a quinta posição. Um relatório preliminar da International Data Corporation (IDC) aponta que a gigante chinesa conquistou 18,6% de participação de mercado, impulsionada por subsídios governamentais e estratégias agressivas no segmento de dispositivos acessíveis. Enquanto isso, a Huawei segue em forte ascensão, consolidando sua posição no mercado premium, e marcas como Oppo e Vivo mantêm crescimento constante. O cenário reflete uma competição acirrada e mudanças no comportamento do consumidor chinês, que prioriza inovação e preços competitivos.

A ascensão da Xiaomi marca um feito histórico, já que a empresa não ocupava o topo do mercado chinês há quase uma década. Com um aumento de 38,7% nas remessas de smartphones em comparação com o primeiro trimestre de 2024, a companhia se beneficiou de políticas públicas que incentivam o consumo de eletrônicos com preços abaixo de 6.000 yuans (cerca de 820 dólares). Modelos como o Xiaomi 14 e a linha Redmi foram fundamentais para atrair consumidores em busca de dispositivos com bom custo-benefício. Além disso, a integração de inteligência artificial generativa e o sucesso da marca no mercado de veículos elétricos reforçaram sua imagem premium, ampliando sua base de clientes.

A Huawei, por sua vez, ficou a apenas 0,6% de distância da líder, com 18% de market share. A empresa registrou crescimento de 10% nas vendas, impulsionada pelo lançamento do Mate 70 e pela popularidade de seus dispositivos dobráveis, como o Mate XT, o primeiro smartphone tri-fold do mundo. A Oppo, com 15,7%, e a Vivo, com 14,2%, completam o ranking, enquanto a Apple, apesar do lançamento do iPhone 16e, viu sua participação recuar para 13,7%, com uma queda de 9% nas remessas.

• Xiaomi: 18,6% de market share, com 13,3 milhões de unidades vendidas.
• Huawei: 18%, com crescimento de 10% e foco em dispositivos premium.
• Oppo: 15,7%, destacando-se com o lançamento do Find N5.
• Vivo: 14,2%, forte no mercado chinês e em expansão global.
• Apple: 13,7%, impactada por concorrência e falta de recursos de IA.

Crescimento do mercado chinês supera expectativas

O mercado de smartphones na China registrou um crescimento de 3,3% no primeiro trimestre de 2025, com 71,6 milhões de unidades vendidas, segundo a IDC. Esse desempenho supera o aumento global de 1,5% no mesmo período, consolidando o país como um dos principais motores da indústria de dispositivos móveis. A expansão contínua, que marca o sexto trimestre consecutivo de crescimento, é impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo subsídios governamentais, demanda reprimida por upgrades e avanços tecnológicos, como telas de alta qualidade e integração de inteligência artificial.

A política de subsídios, ampliada em janeiro de 2025, tem desempenhado um papel crucial. Com incentivos voltados para dispositivos de até 6.000 yuans, marcas como Xiaomi, Oppo e Vivo conseguiram atrair consumidores de classes média e baixa, que buscam aparelhos com bom desempenho a preços acessíveis. A Huawei, embora focada no segmento premium, também se beneficiou indiretamente, já que suas linhas intermediárias, como a série Nova, ganharam tração. A estratégia de diversificação de portfólio tem permitido às marcas chinesas atender a diferentes faixas de preço, desde modelos econômicos até flagships de alto desempenho.

Apesar do crescimento robusto, analistas apontam incertezas no horizonte. As tensões comerciais entre China e Estados Unidos, especialmente a imposição de tarifas de 10% sobre produtos eletrônicos chineses, podem elevar os preços dos smartphones e impactar a demanda. A Apple, que depende fortemente da cadeia de suprimentos chinesa, enfrenta desafios adicionais, como a exclusão de seus modelos Pro do programa de subsídios e a demora na implementação de recursos de inteligência artificial no mercado local.

Ascensão da Xiaomi: estratégias e inovações

A liderança da Xiaomi no mercado chinês não é fruto do acaso. A empresa investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, lançando dispositivos que combinam tecnologia de ponta com preços competitivos. O Xiaomi 14, por exemplo, trouxe melhorias significativas em câmeras e desempenho, enquanto a linha Redmi continuou a dominar o segmento de entrada. Além disso, a integração do HyperOS, sistema operacional próprio da marca, aprimorou a experiência do usuário, oferecendo maior fluidez e personalização.

Outro fator determinante foi a expansão da presença da Xiaomi no varejo físico e online. A empresa ampliou sua rede de lojas e parcerias com plataformas de e-commerce, facilitando o acesso dos consumidores aos seus produtos. A incursão no mercado de veículos elétricos também contribuiu para elevar a percepção da marca, que passou a ser vista como uma empresa inovadora e multifacetada, capaz de competir com gigantes globais.

A Xiaomi também se destacou na adoção de inteligência artificial generativa. Modelos como o Xiaomi 14 Pro incorporam assistentes de IA avançados, que oferecem funcionalidades como tradução em tempo real e edição automática de fotos. Essa aposta na tecnologia tem atraído consumidores jovens, que valorizam dispositivos conectados e inteligentes. A combinação de inovação, preços acessíveis e uma estratégia de marketing agressiva colocou a Xiaomi à frente de concorrentes tradicionais.

Huawei reforça posição no segmento premium

A Huawei, que ocupou o segundo lugar no ranking, continua sua trajetória de recuperação após anos de desafios impostos por sanções comerciais. Com 18% de participação de mercado, a empresa registrou um crescimento de 10% nas vendas, impulsionado por lançamentos como o Mate 70 e o Mate XT. O tri-fold Mate XT, que pode ser transformado em um tablet, tornou-se um símbolo de inovação, atraindo consumidores dispostos a pagar preços elevados por dispositivos exclusivos.

A empresa também investiu na consolidação do HarmonyOS Next, seu sistema operacional proprietário, que oferece integração perfeita entre smartphones, tablets e dispositivos IoT. Essa estratégia fortaleceu o ecossistema da Huawei, atraindo usuários que buscam uma experiência unificada. No segmento premium, a Huawei conquistou 30,7% do mercado de dispositivos acima de 600 dólares em 2024, superando a Apple, que viu sua participação recuar para 51,1%.

• Mate 70: Lançamento em dezembro de 2024 impulsionou vendas no primeiro trimestre.
• Mate XT: Primeiro tri-fold do mundo, com preço inicial de 2.800 dólares.
• HarmonyOS Next: Sistema operacional reforça ecossistema multi-dispositivos.
• Crescimento: 10% nas vendas, com destaque para o segmento premium.

Oppo e Vivo mantêm crescimento estável

A Oppo, terceira colocada com 15,7% de market share, se destacou com o lançamento do Find N5, um smartphone dobrável que impressionou pela espessura reduzida e design inovador. O dispositivo, que mal comporta uma porta USB-C, atraiu consumidores interessados em tecnologia de ponta. A empresa também ampliou sua presença em mercados internacionais, como Índia, América Latina e Europa, o que compensou a concorrência acirrada na China. A estratégia de investir em modelos de médio e alto padrão, como a série Reno, garantiu à Oppo um crescimento sólido.

A Vivo, em quarto lugar com 14,2%, consolidou sua posição no mercado chinês com uma abordagem diversificada. A marca, que recentemente entrou no Brasil sob o nome Jovi, tem apostado em dispositivos com câmeras de alta qualidade e designs premium. A série V, voltada para o segmento de entrada, e a linha X, focada em desempenho, garantiram à Vivo uma base fiel de consumidores. A empresa também se beneficiou dos subsídios governamentais, que impulsionaram as vendas de seus modelos intermediários.

Ambas as marcas têm investido em inteligência artificial e conectividade 5G, acompanhando a tendência global de dispositivos mais inteligentes. A Oppo, por exemplo, integrou recursos de IA em sua série Find, enquanto a Vivo lançou assistentes virtuais aprimorados em seus modelos flagship. Essa corrida pela inovação tem intensificado a competição no mercado chinês, onde as marcas locais dominam o cenário.

Apple enfrenta desafios no mercado chinês

A Apple, que liderou o mercado chinês em 2023 e no último trimestre de 2024, enfrentou dificuldades no primeiro trimestre de 2025. Com 13,7% de participação, a empresa registrou uma queda de 9% nas remessas, mesmo com o lançamento do iPhone 16e, modelo projetado para ser mais acessível. A ausência de recursos avançados de inteligência artificial, como o Apple Intelligence, que ainda aguarda aprovação regulatória na China, prejudicou a competitividade da marca.

Outro desafio foi a exclusão dos modelos Pro do programa de subsídios governamentais, que favorece dispositivos mais baratos. Enquanto marcas como Xiaomi e Vivo capitalizaram sobre esses incentivos, a Apple perdeu terreno entre consumidores sensíveis a preços. Além disso, o aumento do sentimento nacionalista entre os consumidores chineses tem impulsionado marcas locais, como Huawei e Xiaomi, que são vistas como símbolos de inovação tecnológica do país.

A dependência da Apple da cadeia de suprimentos chinesa também a torna vulnerável às tensões comerciais com os Estados Unidos. As tarifas de 10% impostas em 2025 podem elevar os custos de produção, impactando os preços finais dos iPhones. Apesar disso, a empresa tem buscado mitigar os riscos, estocando unidades antes da implementação total das tarifas e expandindo sua presença em mercados emergentes, como Japão e Índia.

Impacto das tarifas e incertezas econômicas

As tensões comerciais entre China e Estados Unidos representam um dos maiores desafios para o mercado de smartphones em 2025. As tarifas de 10% sobre produtos eletrônicos chineses, anunciadas no início do ano, ainda não impactaram significativamente a demanda no primeiro trimestre, mas analistas preveem uma possível desaceleração. A IDC estima que o aumento dos preços pode reduzir a acessibilidade dos dispositivos, especialmente no mercado americano, onde os iPhones fabricados na China podem custar até 40% mais.

Na China, a incerteza econômica também preocupa. Apesar do crescimento de 3,3% no primeiro trimestre, a IDC revisou suas projeções para o ano, prevendo uma leve contração no mercado global de smartphones. A cautela dos consumidores, combinada com a possibilidade de novas tarifas, pode levar a uma redução na demanda por dispositivos de alto custo. Marcas chinesas, no entanto, estão mais preparadas para enfrentar esse cenário, graças à sua forte presença no mercado interno e à diversificação de seus portfólios.

• Tarifas: 10% sobre eletrônicos chineses, com possível aumento de preços.
• Impacto nos EUA: iPhones podem custar até 1.142 dólares.
• Previsão global: Leve declínio nas vendas de smartphones em 2025.
• Resposta das marcas: Estoques antecipados e expansão em mercados emergentes.

Tendências tecnológicas no mercado chinês

A competição no mercado de smartphones na China é impulsionada por avanços tecnológicos que moldam as preferências dos consumidores. A inteligência artificial generativa, por exemplo, tornou-se um diferencial competitivo. Marcas como Xiaomi, Huawei e Oppo integraram assistentes de IA avançados em seus dispositivos, oferecendo funcionalidades como tradução em tempo real, edição de vídeos e personalização de interface. A Vivo também lançou modelos com IA embarcada, visando atrair consumidores jovens e conectados.

Os smartphones dobráveis, embora tenham registrado uma queda de 9,6% nas remessas no último trimestre de 2024, continuam atraindo atenção. A Huawei lidera o segmento com o Mate XT, enquanto a Oppo impressionou com o Find N5. Apesar do alto custo, esses dispositivos são vistos como símbolos de inovação, especialmente entre consumidores de alto poder aquisitivo. A IDC prevê que os dobráveis enfrentarão um “ano menor” em 2025, com fabricantes adotando uma abordagem mais cautelosa.

A conectividade 5G também é um fator determinante. A China, que possui uma das infraestruturas 5G mais avançadas do mundo, viu um aumento na demanda por dispositivos compatíveis. Marcas como Vivo e Xiaomi lançaram modelos acessíveis com suporte a 5G, democratizando o acesso à tecnologia. Essa tendência deve continuar, à medida que a cobertura 5G se expande para cidades menores.

Cronograma de lançamentos no primeiro trimestre

O primeiro trimestre de 2025 foi marcado por lançamentos estratégicos que impulsionaram as vendas no mercado chinês. Abaixo, um resumo dos principais eventos:

• Janeiro: Xiaomi lança a série Redmi Note 14, focada no segmento intermediário.
• Fevereiro: Oppo apresenta o Find N5, smartphone dobrável ultrafino.
• Março: Huawei promove o Mate 70, consolidando sua posição no segmento premium.
• Março: Vivo expande a série V, com novos modelos 5G acessíveis.
• Março: Apple inicia as vendas do iPhone 16e, mas enfrenta desafios na China.

Competição global e expansão das marcas chinesas

Embora o mercado chinês seja o foco principal, as marcas locais estão ampliando sua presença global. A Xiaomi, por exemplo, registrou crescimento significativo em mercados como Índia, América Latina e Europa, onde seus dispositivos acessíveis conquistaram consumidores. A Oppo e a Vivo também expandiram suas operações, com a Vivo estreando no Brasil sob a marca Jovi. A Huawei, apesar das restrições em alguns mercados ocidentais, continua crescendo na Ásia, África e Europa, especialmente no segmento premium.

A Apple, por outro lado, mantém sua liderança global, com 19% de market share no primeiro trimestre de 2025, impulsionada pelo sucesso do iPhone 16e em países como Japão e Índia. No entanto, sua queda na China, o maior mercado de smartphones do mundo, levanta preocupações sobre sua capacidade de competir com as marcas chinesas, que combinam inovação, preços competitivos e forte apelo local.

O crescimento das marcas chinesas no cenário global é sustentado por investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A Xiaomi, por exemplo, destinou 20% de sua receita de 2024 para P&D, resultando em avanços em câmeras, baterias e IA. A Huawei, com seus chips próprios e o HarmonyOS, continua desafiando as restrições impostas pelos EUA, enquanto Oppo e Vivo apostam em designs inovadores e parcerias estratégicas.

Perspectivas para o restante de 2025

O mercado de smartphones na China deve enfrentar desafios no restante de 2025, mas as marcas locais estão bem posicionadas para manter o crescimento. A Xiaomi, com sua liderança consolidada, planeja lançar novos modelos da série Mix, que prometem inovações em design e desempenho. A Huawei, por sua vez, deve continuar investindo em dispositivos dobráveis e no HarmonyOS, enquanto Oppo e Vivo buscam expandir suas linhas de produtos para competir no segmento premium.

A Apple, apesar dos desafios, não deve ficar para trás. A empresa está intensificando esforços para lançar o Apple Intelligence na China, o que pode recuperar parte de sua base de consumidores. Além disso, promoções agressivas e programas de troca de dispositivos podem ajudar a mitigar a queda nas vendas. No entanto, a concorrência com marcas chinesas, que dominam o mercado local, será um obstáculo significativo.

O impacto das tarifas comerciais também será um fator determinante. Embora a pausa de 90 dias nas tarifas de smartphones anunciada pelos EUA ofereça alívio temporário, a possibilidade de novas restrições mantém a indústria em alerta. As marcas chinesas, com cadeias de suprimentos mais flexíveis, podem se adaptar mais rapidamente, enquanto a Apple enfrenta pressões adicionais devido à sua dependência da China.

Fatores que moldam o futuro do mercado

O mercado de smartphones na China é um reflexo das tendências globais, com inovações tecnológicas e mudanças econômicas moldando o comportamento dos consumidores. Abaixo, alguns fatores que continuarão a influenciar o setor:

• Inteligência artificial: Recursos de IA, como assistentes virtuais e edição automática, são cada vez mais valorizados.
• Dispositivos dobráveis: Apesar da queda em 2024, novos modelos podem reacender o interesse.
• Conectividade 5G: Expansão da infraestrutura impulsiona a demanda por dispositivos compatíveis.
• Subsídios governamentais: Incentivos para dispositivos acessíveis sustentam o crescimento.
• Tensões comerciais: Tarifas podem elevar preços e reduzir a demanda global.