Elon Musk weist darauf hin, dass das Gedächtnis einen Engpass in der KI darstellt und Auswirkungen auf die Zukunft von Micron hat
Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026 von SpaceX (SPCX), die am 4. August 2026 stattfand, machte der Unternehmer Elon Musk eine wegweisende Aussage über das Tempo des Ausbaus der Rechenkapazität für künstliche Intelligenz. Mit nur fünf Worten wies er darauf hin, dass das Gedächtnis das Haupthindernis für die Entwicklung von KI sei, und lenkte die Aufmerksamkeit des Marktes sofort auf Hersteller wie Micron Technology.
Was Musks Aussage über künstliche Intelligenz verriet
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Elon Musk gab an, dass „der limitierende Faktor derzeit der Speicher“ sei und dass er im Zusammenhang mit der KI-Infrastruktur von SpaceX sogar den Stromverbrauch und die Verfügbarkeit von GPUs übertreffe. Diese Beobachtung rückt die Bedeutung des High-Bandwidth-Speichers (HBM), einer entscheidenden Komponente für fortschrittliche Computersysteme, in den Mittelpunkt der Diskussionen über die Zukunft der künstlichen Intelligenz.
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Elon Musks Sicht auf Angebot und Nachfrage bei Speicherchips
Musk erläuterte die Speicherbeschränkung anhand seiner eigenen Berechnungen zur Marktdynamik. Er erklärte, dass die weltweite Speicherproduktion jährlich um etwa 20 % zunimmt. Allerdings wächst die Nachfrage nach diesen Komponenten, angetrieben durch die Ausbreitung der KI, jährlich um 200 %, vielleicht sogar noch mehr.
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Basierend auf diesem Ungleichgewicht sagte Musk Folgendes voraus:
- Die Gedächtnisproduktion steigt um etwa 20 % pro Jahr.
- Der Speicherbedarf wächst jährlich um etwa 200 %.
- Aufgrund der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage werden die Preise für Speicherchips ohne Abwärtstrend weiter steigen.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen von Elon Musk während der Telefonkonferenz als persönliche Charakterisierung präsentiert wurden und nicht als von der Branche unabhängig überprüfte Daten.
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Die einzigartige Positionierung von Micron Technology im HBM-Markt
Musks Aussage hat direkte Auswirkungen auf Micron Technology (MU), den einzigen Hersteller von High-Bandwidth-Speicher (HBM) mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist einer von nur drei globalen Anbietern dieses Speichertyps. Musks Kommentar, der von einem der größten Technologieinnovatoren stammt, bringt Micron in eine strategische Position und beeinflusst direkt die Erwartungen von Investoren und Analysten hinsichtlich seiner Zukunftsaussichten.
Im Gegensatz zu den Marktprognosen für den DRAM-Sektor
Obwohl Elon Musk ein Szenario eines anhaltenden Anstiegs der Speicherpreise prognostiziert, gehen die Marktprognosen von einem vorsichtigeren Ausblick aus. TrendForce erwartet beispielsweise eine Verlangsamung des DRAM-Preiswachstums im dritten Quartal 2026 mit einer Steigerungsspanne zwischen 13 % und 18 %. Dieser Unterschied zwischen Musks Analyse und Branchenprognosen könnte ein gewisses Risiko für die Bewertungen von Micron mit sich bringen, die auf den ersten Blick niedrig erscheinen mögen, angesichts solch unterschiedlicher Szenarien jedoch unsicher werden.
Energie und GPUs sind nicht der Engpass für die Ambitionen von SpaceX
Musk schloss auch aus, dass Leistung oder GPUs die limitierenden Faktoren für seine KI-Ambitionen seien. Er erwähnte, dass SpaceX plant, bis Ende nächsten Jahres 20 Gigawatt Strom- und Kühlkapazität online zu haben, hofft jedoch, etwas näher an 15 Gigawatt zu erreichen. Die Designphilosophie von SpaceX ist klar: „Unser Ziel ist es, viel mehr Leistung, Kühlung und elektrische Ausrüstung als GPUs zu haben.“ Darüber hinaus berichtete er, dass man sich bei NVIDIA (NVDA) darüber im Klaren sei, dass SpaceX im nächsten Jahr nur einen „sehr kleinen Prozentsatz“ seiner GPUs erhalten werde, was verdeutlicht, dass der Speicher und nicht die Grafikverarbeitung oder Leistung der eigentliche Engpass sei.
